Opret og vælg budgettype
Når du opsætter et budget i webCRM, har du du mulighed for at vælge mellem følgende budgettyper (det kan dog se lidt anderledes ud i jeres system, hvis ikke alt er aktiveret):
Pipelineansvarlig
Pipeline 1. ansvarlige
Her vælger man en sælger/bruger i webCRM, og budgettet bliver sat og målt på alle de tilbud hvor vedkommende står som 1. ansvarlige
Pipeline 2. ansvarlige
Her vælger man en sælger/bruger i webCRM, og budgettet bliver sat og målt på alle de tilbud hvor vedkommende står som 2. ansvarlige
Pipeline 1. ansvarlige eller 2. ansvarlige
Her vælger man en sælger/bruger i webCRM, og budgettet bliver sat og målt på alle de tilbud, hvor vedkommende står som enten 1. eller 2 ansvarlige
Organisationsansvarlig
Organisation 1. ansvarlige
Her vælger man en sælger/bruger i webCRM, og budgettet bliver sat og målt på alle de tilbud hvor vedkommende står som 1. ansvarlige på selve organisationen/kunden, og ikke nødvendigvis på tilbuddet.
Organisation 2. ansvarlige
Her vælger man en sælger/bruger i webCRM, og budgettet bliver sat og målt på alle de tilbud hvor vedkommende står som 2. ansvarlige på selve organisationen/kunden, og ikke nødvendigvis på tilbuddet.
Organisation 1. ansvarlige eller 2. ansvarlige
Her vælger man en sælger/bruger i webCRM, og budgettet bliver sat og målt på alle de tilbud, hvor vedkommende står som enten 1. eller 2 ansvarlige på selve organisationen/kunden, og ikke nødvendigvis på tilbuddet.
Organisationstyper
Organisation område/territories/jeres egen betegnelse
Her vil I se tilbud og ordrer, der ligger på organisationer inden for bestemte områder/territorier (der kan vælges mere end ét område)
Organisation type
Her vil I se tilbud og ordrer, der ligger på organisationer af en bestemt type
Organisation branche
Her vil I se tilbud og ordrer, der ligger på organisationer inden for en bestemt branche
Organisation status
Her vil I se tilbud og ordrer, der ligger på organisationer med en bestemt status
Specifik organisation
Her opsætter I budget for én specifik kunde/organisation
Alle pipeline + ordrer
Denne typer medtager alle tilbud og ordrer i jeres webCRM
Opsætning af mål
Under fanen "Omsætning" kan du rette i startdato, periode og varighed, hvis det blev oprettet forkert.
Det er også her du indsætter budgetmålene. Det kan både være omsætning og dækningsbidrag, hvis I bruger det i jeres webCRM.
Det er muligt enten at skrive en total (omsætning og/eller DB) og vælge "Fordel total ligeligt", hvor totalen vil blive delt ligeligt ud på alle måneder, og ellers kan man skrive de enkelte månedsmål ind nedenfor:
Adgang
Under fanen "Adgang" har du mulighed for at sætte adgangsbegrænsninger på budgettet.
Afdeling
Giv kun brugere, som er en med i en bestemt afdeling, adgang til budgettet
Adgangsniveau
Her kan du vælge hvilke adgangsniveauer, der skal have adgang til et budget. Der kan godt vælges mere end ét.
Område
Hvis du har lavet et budget over kunder i et bestemt område/territorie, giver det ofte også mening at begrænse adgang til budgettet til de brugere, de har adgang til disse områder/territorier
Minimum adgangsniveau
Her vælger du et minimum adgangsniveau til budgettet. Alle niveauer højere end det valgte vil have adgang til budgettet
Til bruger
Her giver du en bestemt bruger adgang til budgettet
Når man får vist sine budgetter på forsiden (Læs mere om at bygge din forside her) kan man også klikke hhv. Vundet, Vægtet forecast, Uvægtet forecast og Goal til og fra i forhold til, hvad man gerne vil se:
