Spring videre til hovedindholdet

Automatisering: Introduktion

Opsæt automatiserede workflows i webCRM for at optimere og effektivisere jeres daglige arbejdsprocesser.

Opdateret for over 12 måneder siden

Hvad er en Automatisering?

En automatisering i webCRM er en proces, hvor du opretter en række betingelser (triggers), der automatisk udløser specifikke handlinger (aktioner) i systemet. Det betyder, at du kan sætte et flow op, hvor bestemte begivenheder, som fx oprettelsen af en ny kontakt eller en bestemt dato, automatisk igangsætter en række opgaver, beskeder eller andre handlinger, uden at du behøver at gøre noget manuelt. På den måde hjælper automatiseringer dig med at spare tid, reducere fejl og sikre, at vigtige opgaver bliver udført præcist og til tiden.


Sådan Finder du Automationsmodulet

Gå til opsætningautomatisering

OBS! Automatiseringsmodulet er et tilkøbsmodul. Hvis du ikke kan finde det i din opsætningsmenu, kontakt da webCRM for at høre om mulighederne for at tilføje det.


Opret en Automatisering

1. Gå til Opsætning → Automatisering → Opret.

2. Navngiv din automatisering, og vælg en triggertype. Triggertyperne forklares nedenfor.

Triggertyper

webCRM tilbyder 5 triggertyper, hver designet til specifikke behov:

Triggertype

Eksempel

Enhed tid

Automatiser opgaver baseret på datoer, fx opfølgninger og påmindelser.

Knapbaserede trigger

Start arbejdsgange med et klik for nøjagtig og effektiv handling.

Enhed event

Reager i realtid på specifikke hændelser for at sikre hurtige handlinger.

Tidsplan

Planlæg rutineopgaver for at frigøre tid og minimere fejl.

E-mailhændelse

Automatiser handlinger baseret på e-mailinteraktioner.


Aktivér eller Stop Automatiseringer

Du kan aktivere eller stoppe dine automatiseringer når som helst ved at bruge toggleknappen.


Status og Logs

Få overblik over dine automatiseringer ved at gå til aktioner status og logs.

Her kan du se, hvor mange gange et flow er blevet aktiveret, om det var succesfuldt, eller om der opstod fejl.

Som default vil alle flows uagtet status vises på listen. Specificér din søgning med start- og slutdato, eller sortér på status: alle, lykkedes, fejlede, sat på pause m.m.

Se detaljer om enkelte flows, inklusive status, tidspunkt, enhed og antal aktioner. I højre side a din liste, kan de se hvor mange registrede flows uanset dets status, der er i din filtrering.

Klik på et flow for flere detaljer. Hvis flowet lykkedes, kan du se den opdaterede entitet. Hvis flowet fejlede, kan du se, hvad der gik galt.


Begrænsinger

Der er et dagligt maksimum på 1000 steps/aktioner. Komplekse automations kræver flere steps/aktioner, som opret/opdatér, søg, send osv. søtg derfor for, at lave din automatisering så simpel som muligt.

Tip! 💡Holde dine workflows enkle med kun de nødvendige aktioner for at undgå at ramme loftet for steps samt sikre en problemfri automatisering ved. Dette sparer steps og gør dine processer mere effektive og nemmere at vedligeholde.


Læs mere her

For at se cases og eksempler på de forskellige automatiseringstyper, kan du læse mere her:

Besvarede dette dit spørgsmål?