Skal du bruge et udtræk af data fra webCRM, kan du eksportere det direkte fra en oversigt. I eksempel herunder, tager vi udgangspunkt i en eksport af data fra organisationer
Eksportér udvalgte data
1. Gå til 
i øverste højre hjørne → 
opsætning → oversigter.
2. Tryk 
for at oprette en oversigt
3. Navngiv oversigten og vælg datatypen ud fra hvor i systemet du vil eksportere dine data
4. Opsæt de nødvendige filtre under datafelter, så det kun er relevant data, du eksporterer
10. Tryk på
for at tilføje/fjerne datakolonner
11. Gå til aktioner og vælg eksportér
12. Vælg eksporttype og separator for Excel-arket
OBS! Benyt dig af behold oversigtsorteringen, hvis du f.eks. har ændret på rækkefølgen i rækkerne eller kolonnerne i oversigten og ønsker at have disse ændringer med i eksporten.
Eksportér alle organisationer
1. Gå til tandhjulet i øverste højre hjørne → opsætning → oversigter.
2. Tryk for at oprette en oversigt
3. Navngiv oversigten og vælg datatypen ud fra hvor i systemet du vil eksportere dine data
4. Ønsker du at importere alle organisationer i webCRM, skal du ikke opsætte filtre
5. Når oversigten er gemt, går du til fanen general
6. Aktivér tillad avancerede handlinger, for at aktivere eksportfunktionen i din oversigt
7. Aktivér skjul på pop up, hvis du ikke ønsker at kunne tilgås i mine oversigter 
i øverste højre hjørne
8. Sæt adgangsbegrænsninger, hvis du ikke ønsker, at alle brugere skal kunne trække data ud fra din
9. Når du har gemt går du til rapport
11. Gå til aktioner og vælg eksportér
12. Vælg eksporttype og separator for Excel-arket
13. Aktiver eksporter alt, hvis du ikke kun medtage alle dine organisationer med de valgte datakolonner, men alle datafelter på organisationer i webCRM.
Du får nu samtlige data med i dit udtræk
💡Tip! Sørg for at slette eller sætte de korrekte adgangsbegrænsningerne på dine oversigter således at det kun er brugere med erfaring, der kan tilgå dem. På den måde risikerer I ikke at få slettet eller ændret på jeres data.