I denne artikel gennemgår vi, hvordan du nemt kan designe en formular, med de værktøjer du har til rådighed i den nye formulareditor.

Du finder dine formularer i webCRM under Opsætning --> Formularer.

Du kan redigere de formularer, der ligger i forvejen, og du opretter en ny ved at klikke på det blå + (plus) i højre hjørne.

Når du vil oprette en ny formular, skal du indtaste navnet på formularen (det er den interne arbejdstitel) og vælge om den skal være offentlig eller privat.

Med en offentlig får du en URL du kan dele, og alle der går ind på denne URL vil kunne få adgang til formularen.

Eksempler på offentlige formularer med offentlig URL:

En privat formular kan kun deles via at flettefelt i en email-skabelon og vil blive sendt til personer, du allerede har oprettet i webCRM, da disse bruges til at redigere egne data via et link.

Eksempler på private formularer, der kan linkes til i skabeloner via flettefelter:

Send er den knap, der skal bruges til at sende data afsted, når felterne er udfyldt. Du kan omdøbe den, så den passer til formularens indhold.

I indholdsfeltet kan du lave en beskrivelse af formularen, f.eks. hvad du gerne vil have din kunde skal gøre eller stille et spørgsmål.

Træk indholdsfeltet ind, hvor du gerne vil have det skal være og tryk på blyanten i feltet for at skrive noget.

I private formularer kan du bruge flettefelter i din beskrivelse som f.eks. navnet på personen eller ticket-nummer på en supportsag. Når du bruger flettefelter, fletter webCRM de rigtige data ind hver gang.

Træk billede-elementet ind i formularen hvor du gerne vil have den og upload derefter et billede dertil eller indtast en URL.

Felterne, du kan trække ind her, kan enten mappes til et felt i webCRM eller være et frit felt, der kan skrives i, uden det bliver gemt i et felt webCRM. Det, der bliver udfyldt her, vil dog blive vist i loggen.

Du kan også trække allerede mappede felter ind i din formular, hvis du henter dem fra entitetsfelterne, som ligger lige under:

Når du skal opsætte din formular, trækker du bare de felter ind, du gerne vil have kunderne skal udfylde. Når du trækker dem herfra, er de allerede mappede til felterne i webCRM.

I en offentlig formular vil disse felter allerede være oprettet og som standard sat til obligatoriske.

Organisation og Efternavn kan ikke slettes.

Under Opsætninger vælger du hvad der skal ske i kulisserne.

Her vælger du, om det der bliver indtastet i formularen automatisk skal oprettes og gemmes i webCRM, eller om du vil gennemgå de indsendte formularer manuelt (så skal du slå Automatisk process fra).

Du kan vælge at formularen kun er tilgængelig en bestemt tidsperiode og kan vælge at den deaktiverer bagefter. Det kan f.eks. være hvis det drejer sig om en tilmelding til noget med en tidsfrist.

Ved en "Afmeld nyhedsbrev" formular anbefaler vi at man lader den stå til "Udløber aldrig" som er standard.

Titlen vil som udgangspunkt være det samme som den interne titel på din formular, men det der står her under titel, vil blive vist browseren, når formularen vises, og du kan derfor ændre den offentlige titel her.

Her skriver du den besked, du gerne vil have, der skal vises, når en formular bliver indsendt.

Under Type kan du vælge enten Vis besked eller Omdiriger. Hvis du vælger Omdiriger, får du mulighed for at taste en URL ind, som du kan sende kunden hen til.

Her kan du opsætte, hvis noget skal registreres i webCRM, som kunden ikke selv taster ind via formen. F.eks. hvis der skal oprettes en aktivitet, eller nogle felter skal markeres på f.eks. organisationen eller kontakten.

I eksemplet herunder har jeg valgt, at udover de mappede felter, som min kontaktperson selv udfylder, så skal kontaktpersonens status skal sættes til aktiv, og der skal sættes et flueben i boksen "Er nøgleperson". De grå felter er dem, der allerede er mappet og vist i formularen.

Derudover skal du under Tilstand vælge, hvordan webCRM skal tjekke for dubletter i din form.

Der er følgende valgmuligheder:

Nedenfor Organisations- og personfelterne er det muligt at tilføje flere entiteter og felterne, der hører til de forskellige. Felterne her er stadig de skjulte felter, men når de er blevet tilføjet her, vil de også være synlige under Generel som entitetsfelter, der allerede er mappede og kan trækkes ind i formularen.

Fortsæt til Design, for at se hvordan du ændrer på farver, størrelser osv.