Med automatiseringstypen enhed event kan du sætte automatikker op, der startes af en hændelse på en valgt entitet. Dvs. at et flow igangsættes ved at du enten opretter eller opdaterer en organisation, person, aktivitet osv.

Selvom vi gør vores bedste for at sikre hvert salg, kan der opstå situationer, hvor det alligevel glipper, uanset vores indsats. Årsagerne kan være forskellige, men det vigtigste er, at vi lærer af disse situationer og vedligeholder den gode kunderelation. Det kan være, at der pludselig er produkter på lager, at tekniske løsninger er blevet mulige, eller at andre omstændigheder har ændret sig til vores fordel.

Ved at være proaktive og fleksible kan vi fortsætte med at skabe værdifulde relationer og muligheder, selv efter tilsyneladende tabte salg.

Med en automatisk oprettelse af en aktivitet, når et salg tabes, får du mulighed for at vurdere, om situationen kan vendes til vores fordel, eller om det er hensigtsmæssigt at udskyde dialogen til et senere tidspunkt.

Ved at angive årsagen til tabet kan vi desuden opbygge statistik over de mest almindelige årsager til tab, evaluere hvor stor en procentdel der er vendt tilbage til en positiv dialog, og bruge denne indsigt til at forbedre vores fremtidige strategier.

Gå til opsætning → automatisering → opret → vælg triggertypen enhed tid.

1. Sæt eventtype til opdater.

2. Sæt entitetstype til pipeline.

3. Tryk på for at indsætte aktionen betingelse.

4. Navngiv evt. step.

5. Vælg pipeline / pipeline niveau i datafelt → sæt kriterie til ændret til → sæt match værdi til [14] Tabt.

6. Tryk på for at indsætte aktionen opret.

7. Vælg entitetstypen aktivitet.

8. Navngiv evt. step.

9. Angiv deadline for aktivitet.

10. Klik for at mappe de resterende felter på din aktivitet.

11. Vælg beskrivelse i datafelt → flet → skriv dit præfiks (f.eks. Ordre tabt:) → åben flettefelter → pipeline → indsæt tabt - årsag efter præfikset.

12. Tryk på for at indsætte aktionen tilføj til log.

13. Vælg entitetstypen aktivitet.

14. Navngiv evt. step.

15. Sørg for at enhed ID er sat til aktivitet / system ID. Dette sikrer, at det er det korrekte aktivitetslog, der opdateres.

16. Skriv en kort informerende tekst, og benyt flettefelterne til at inkludere de ønskede informationer fra den tabte ordre i loggen.

1. Automatisk oprettelse af aktivitet med årsag til tabt ordre

Ved tab af en ordre, hvor der er risiko for utilfredse kunder, kan en specialiseret medarbejder som f.eks. en customer success manager tage hånd om situationen. Så snart ordren tabes, oprettes aktiviteten med årsag til den rette ansvarlige.

2. Knap til oprettelse af aktivitet med årsag til tabt ordre

Udover automatisk oprettelse af en aktivitet, kan det være hensigtsmæssigt, at det er sælgeren selv, der træffer beslutning om eventuelle yderligere skridt. En knapbaseret trigger kan gøre det nemt for sælgeren at igangsætte flowet, som opretter aktiviteten til den rette ansvarlige.

3. Tilpassede handlinger baseret på årsagen til tab af ordre

Du kan oprette separate arbejdsgange for hver årsag til tabt ordre, der igangsætter forskellige aktiviteter. Dette kan inkludere at tildele forskellige ansvarlige for specifikke opgaver eller at prioritere dem på forskellige måder.

4. Oprettelse af genforhandlingsformular

Ved tab af en ordre på grund af specifikke årsager, såsom leveringsproblemer eller teknologiske udfordringer, kan du sende en mail med en formular til kunden. Denne formular giver kunden mulighed for at angive, om de ønsker at blive kontaktet, når problemet er løst, eller om de ønsker at tilmelde sig et nyhedsbrev med relevante opdateringer på netop dette.