Med en knapbaseret trigger kan I tilføje en knap øverst på siden for en valgt entitet, såsom en organisation, aktivitet, person eller tilbud. Knappen gør det muligt at igangsætte et automatisk flow med ét enkelt klik. Denne type automatisering er idéel til flows, der ikke behøver eller må starte automatisk hver gang, men som i specielle tilfælde sparer jer for lange og manuelle processer.

Case - Opret Tilbud til Sælger fra Support

Nogle brugere behøver ikke adgang til eller træning i alle webCRM's funktioner, især hvis det ikke er direkte relevant for deres arbejde.

Automatiseringen tillader kollegaer at starte standardiserede processer for hinanden, hvilket gør samarbejdet på tværs af webCRM mere gnidningsløst.

Et eksempel er samarbejdet mellem support og salg: Supportmedarbejdere kan hurtigt fremskynde købsprocessen ved at bestille support timer til en kunde med et enkelt klik.

Dette opretter automatisk et tilbud til sælgeren, som modtager besked via en notifikation.

Information og links mellem supportsag og tilbud tilføjes i loggen, så begge parter nemt kan følge historik og status.

Flowet tillader også tracking af, hvor mange timer support har leveret til salg i en given periode, da supporteren tagges på tilbuddet.

Opsætning

Gå til opsætning → automatisering → opret → vælg trigger typen knapbaseret trigger

💡Tip! Forbedre dit overblik over dine automatiseringer ved at give dem beskrivende navne. Anvend samme praksis for alle steps i dine flows for at lette forståelsen af, hvad hvert enkelt flow egentlig gør.

Trigger

1. Vælg supportsag som entitetstype, da knappen skal placeres på support

2. Vælg decimaltal som knaptype og giv knappen et passende navn

💡Tip! Ved at markere knappen som obligatorisk sikrer du, at flowet kun starter, hvis der er angivet et decimaltal i feltet. Dette forhindrer aktivering af flows uden en reel værdi.

Aktion - Opret pipeline

1. Tryk på for at indsætte aktionen opret

3. Vælg entitetstypen pipeline

2. Navngiv evt. step

3. Angiv deadlinen for tilbuddet ved at klikke på → felt → fold listen ud → vælg special → dags dato

4. Tilføj og map de resterende felter baseret på de oplysninger, du ønsker at inkludere i det nye tilbud

Aktion - Tilføj til log

5. Tryk på for at indsætte aktionen tilføj til log

6. Vælg entitetstypen pipeline

7. Navngiv evt. step

8. Sørg for at enhed ID er sat til pipeline / system ID. Dette sikrer, at det er det korrekte tilbud, der opdateres

9. Skriv en kort informerende tekst, og benyt flettefelterne til at inkludere de ønskede informationer fra supportsagen i loggen

Aktion - Tilføj til log

10. Tryk på for at indsætte aktionen tilføj til log

11. Vælg entitetstypen support

12. Navngiv evt. step

13. Sørg for at enhed ID er sat til supportsag / system ID

14. Skriv en kort tekst med flettefelter fra tilbuddet, som skal vises i loggen på supportsagen.

Aktion - Send notifikation

13. Tryk på for at indsætte aktionen send notifikation

14. Vælg salgsansvarlig som modtager

15. Giv notifikationen en kort, men præcis titel

16. Benyt flettefelterne til at tilføje informationer fra tilbud/supportsag til notifikationen og indsæt et link til tilbuddet for nem adgang

Idéer til mulige flowudvidelser

Opsæt et flow, der notificerer supporteren, når tilbuddet er vundet. Brug typen enhed event til dette flow.
Tilføj et step til flowet der automatisk sender en ordrebekræftelse pr. mail til kunden.
Tilføj et step til flowet der sender en formular til kunden, hvor de kan acceptere tilbuddet eller angive deres præferencer, så sælgerne kan kontakte dem på deres foretrukne tidspunkt. Når formularen er udfyldt af kunden, oprettes en aktivitet til sælgeren med de udfyldte informationer fra kunden.

Andre eksempler på knapbaserede triggere

Kvalificér et lead og tildel en ansvarlig
Når et lead er kvalificeret, kan knappen trykkes på for at kategorisere leadet som en kunde af typen A, B eller C. Dette muliggør tildeling af en passende ansvarlig og oprettelse af en aktivitet, der er tilpasset kundens type. For eksempel kan aktiviteten variere i deadline eller prioritet afhængigt af kundens type.
Forms - Indsamling af korrekte oplysninger
Ved kvalificering af et lead sendes en mail til leadet med en formular til udfyldning af manglende virksomheds- og kontaktoplysninger.
Udestående faktura - Notifikation ved manglende betaling
Hvis en virksomhed ikke har betalt sin faktura, kan bogholderiet trykke på en knap på ordren, som opretter en aktivitet og afsendender en mail til den ansvarlige sælger.