WebCRM's organisationsliste er lavet til at kunne give dig et godt, generelt overblik over dine kunder, og hvad der sker hos dem, og omsætningsgrupper er med til at hjælpe dig med det. Her får du et hurtigt overblik over, hvilke af dine kunder der omsætter for mest og mindst i din forretning.
Aktivér omsætningsgrupper
For at aktivere prisgrupper skal du gå til Konfigurationer → Hovedindstillinger → Datafelter og find det felt der hedder Omsætningsgruppe under Organisationer.
Admins kan også sætte det op på dette link.
Opsætning af omsætningsgrupper
Når du har aktiveret Omsætningsgrupperne, får du mulighed for at sætte dem op ved at trykke på knappen Konfigurér.
Du kan nu vælge mellem typerne Procent eller Beløb, afhængigt af om du vil definere beløbsgrænser eller procentgrænser for de forskellige grupper.
Navngiv grupperne, f.eks. A, B, C eller Lav, Medium, Høj osv. I kan vælge det, der passer bedst på jeres virksomhed. Du bestemmer selv, hvilke farver der forskellige grupper skal have ved at trykke på boksen ude til venstre.
Hvis du har valgt beløb gælder: Den første gruppe er for de kunder, der i en given periode har en omsætning over den angivne værdi. Den anden gruppe er for de kunder, der har en lavere omsætning, men stadig højere end den næste værdi og så videre.
Hvis du har valgt procent gælder: Den første gruppe er for de mest værdifulde kunder, som i en given periode bidrager til de øverste X % af den samlede omsætning. Den anden gruppe er for de kunder, der udgør de næste Y % af omsætningen og så videre.
Nu kan du så vælge at se omsætningsgrupperne på din organisationsoversigt. Dem tilføjer du, hvor du normalt tilføjer koloner.
Du kan selvfølgelig også tilføje omsætningsgruppe til din filtrering, så du kan få vist én bestemt slags omsætningsgruppe på din liste, og du kan også bygge oversigter/rapporter baseret på omsætningsgrupper.
