Se i videoen her hvordan webCRM's Outlook add-in virker (videoen er på engelsk):
Installation af Outlook Add-in i webCRM
Step 1:
Gå op på dine initialer i øverste højre hjørne og tryk på “Outlook add-in”
Step 2:
Download Add-in filen og tryk på linket i den pop-up der kommer
Step 3:
Gå derefter til “My add-ins” og klik på “Add a custom add-in”
Step 4:
Vælg “Add from File...” og find filen der blev downloaded lige før
Step 5:
Nu er dit add-in installeret og første gang du åbner det, vil det bede dig om at logge ind med dine Office 365 oplysninger og derefter dine webCRM oplysninger, hvis din Office 365 ikke allerede er forbundet til din webCRM-bruger.
Nu kan du finde dit add-in i dit Outlook-panel.
Note: Dette add-in kan sagtens tilføjes, selvom du har opsat email-integrationen med Outlook-mapper, som også synkroniserer (se artiklen her). Dette add-in giver dig bare mulighed for at gemme email og kontaktperson direkte fra Outlook med det samme.