Protokoll: Aktivitätsprotokoll
In die Textfelder im Aktivitätsprotokoll können Sie Notizen über den Kunden und die Aktivität schreiben.
Neben der Formatierung des Textes können Sie auch ein Video von z.B. Youtube einbetten und verschiedene Aktionen bearbeiten.
Wenn Sie auf die Uhr klicken, können Sie die Frist für die Aktivität ändern (siehe auch das Datumsfeld etwas weiter unten auf der Seite):
Wenn die Aktivität ein Anruf war, können Sie auf das Telefon klicken und registrieren, ob der Anruf erfolgreich war oder verpasst wurde:
Auf die gleiche Weise können Sie die Aktion direkt aus dem Protokollfeld ändern (Sie können dies auch unter Kundeninformationen auf der rechten Seite tun):
Datumsfeld: Aktivität verschieben
In Bezug auf die Deadline einer Aktivität können Sie, anstatt auf die Uhr zu klicken, das Datumsfeld verwenden. Hier können Sie Ihre Aktivität um 1, 2, 3 oder 6 Tage, 1 oder 2 Woche oder 1 oder 6 Monate verschieben - auf jeder Schaltfläche können Sie sehen, wie viele Aktivitäten Sie bereits mit der gleichen Frist haben, so dass Sie planen und sicherstellen können, dass Sie nicht zu viele Aktivitäten auf das gleiche Datum verschieben:
Befolgen, Speichern und Abschließen der Aktivität
In der oberen rechten Ecke können Sie die Aktivität als Favorit hinzufügen, abonnieren (eine Benachrichtigung erhalten, wenn etwas geändert wird), wie Sie es von anderen Entitäten in webCRM kennen, und unter "Speichern" können Sie die Aktivität entweder speichern / aktualisieren oder abschließen (schließen):
Videoguide (English)