Jetzt können Sie die KPIs des Unternehmens oder die KPIs der Abteilung auf der neuen Startseite anzeigen, indem Sie die neuen KPI-Bereiche verwenden. In diesem Leitfaden werden wir einige Beispiele durchgehen, wie sie eingerichtet werden können.
Im Panel erhalten Sie Informationen über den von Ihnen eingestellten Zielwert. Der Prozentsatz auf der linken Seite des Felds zeigt an, wie nahe Sie dem Zielwert im aktuellen Zeitraum (einem von Ihnen eingerichteten Zeitraum) sind, und der Prozentsatz darunter (kleinere Zahl) zeigt, was im vorherigen Zeitraum erreicht wurde.
Im folgenden Beispiel haben wir in diesem Zeitraum 44% des Zielwertes erreicht und im letzten Monat 49%.
Die Zahl rechts (rot oder grün) zeigt die Differenz zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Zeitraum an.
Im Folgenden finden Sie 3 Beispiele für Möglichkeiten, Ihre KPI-Panels einzurichten.
Umsatz pro Nutzer
In diesem Beispiel richten wir einen KPI für den Umsatz eines bestimmten Benutzers ein.
Wir richten diesen KPI für den Benutzer Harry (HS) ein
Der Entitätstyp ist Lieferungen/Bestellungen, da hier der Umsatz registriert wird.
Wir geben ihm den Titel "Revenue Harry"
Von der Entität Lieferung/Bestellung wollen wir uns das Feld "Umsatz" ansehen.
Wenn Sie "Umsatz" wählen, haben Sie auch die Möglichkeit, die Währung auszuwählen
Sie setzen den Zielwert (100000)
Wählen Sie den Zeitraum (Woche oder Monat)
Klicken Sie auf "OK", um das KPI-Panel zu speichern und mit den anderen Elementen auf der Startseite weiterzuarbeiten
Achtung: In Zielwertperiode/Punkt (.) gleich Dezimalstellen und das Feld trennt keine Tausender (100.000)
Neue Angebote - insgesamt
Im nächsten Beispiel haben wir einen KPI für die Anzahl der neuen Angebote pro Woche eingerichtet, der die Angebote für alle Benutzer (die gesamte Abteilung) insgesamt betrachtet.
Wir haben alle Benutzer ausgewählt, weil wir die Gesamtzahl der neuen Angebote / Möglichkeiten in der Abteilung messen möchten
Der Entitätstyp ist Verkaufschancen, da wir die Anzahl der neuen Verkaufschancen betrachten möchten
Wir haben dem Panel einen Namen gegeben (Neue Verkaufschancen)
Das Feld aus Opportunities, das wir speziell betrachten möchten, ist "Erstellt"
Der Zielwert (Anzahl der Chancen) ist 35
Der Zeitraum ist auf Woche festgelegt.
Klicken Sie auf "OK", um das KPI-Panel zu speichern und mit den anderen Elementen auf der Startseite weiterzuarbeiten
Abgeschlossene Supportfälle
In diesem letzten Beispiel haben wir einen KPI für die Anzahl der abgeschlossenen Supportfälle eingerichtet.
Wir haben alle Benutzer ausgewählt, weil wir die Gesamtzahl der abgeschlossenen Supportfälle messen möchten
Die Entität ist Support-Fall
Wir haben dem Panel einen Namen gegeben (Abgeschlossene Supportfällen)
Das Feld aus Supportfällen, das wir speziell betrachten möchten, ist "Status".
Der Wert in diesem Feld muss "Geschlossen" sein.
Wir wollen 10 Supportfälle schließen (Zielwert)
Wir müssen 10 Fälle pro Woche schließen (Zeitraum)
Klicken Sie auf "OK", um das KPI-Panel zu speichern und mit den anderen Elementen auf der Startseite weiterzuarbeiten
Der Unterschied zwischen den KPI-Panels und dem Performance-Board besteht darin, dass das Performance-Board persönlich ist und nur den angemeldeten Benutzer misst. Sie können nur ein Performance-Board haben, aber Sie können mehrere Zielwerte auf diesem Performance-Board einrichten.
Im KPI-Panel können Sie nur einen Zielwert pro Panel einrichten, aber Sie können ihn für mehrere Benutzer/Team in einem Panel einrichten.