Ahora puedes visualizar los KPI de la empresa, de tu equipo o los tuyos en la nueva página de bienvenida utilizando los nuevos paneles de KPI.
De hecho, en esta guía te enseñamos algunos ejemplos de cómo se pueden configurar.
En el panel podrás obtener, entre otras cosas, información sobre: El objetivo que has establecido, qué tan cerca estás de ese objetivo en el período de tiempo que has seleccionado a través del porcentaje que observas en el lado izquierdo del KPI e incluso puedes ver que tan cerca estuviste del objetivo en períodos anteriores siguiendo el porcentaje a continuación (número menor).
En el siguiente ejemplo hemos alcanzado el 44% del objetivo este período, mientras que el mes pasado alcanzamos el 49%.
El número de la derecha (rojo o verde) muestra la diferencia entre el período de tiempo anterior y el actual.
A continuación puedes encontrar 3 ejemplos sobre las formas correctas de configurar tus KPI.
Volumen de negocios por usuario
En este ejemplo, configuraremos un KPI para la facturación de un determinado usuario.
Preparamos este KPI para el usuario Harry
El objetivo se refiere a Entregas/Pedidos, porque es la forma de medir el volumen de negocio en este caso.
Este KPI lo titulamos "Revenue Harry"
Tomamos el campo "Ingresos reales" del módulo Entregas/Pedidos
Cuando elegimos el campo "Ingresos reales", se nos dio la opción de elegir la moneda
Establecimos el valor de destino 100.000
Luego elegimos el período de tiempo (semana o mes)
Y finalmente presionamos en "Aceptar" para guardar el KPI y continuar trabajando con los otros elementos en la página de bienvenida.
Tenga en cuenta: En el valor objetivo período/punto final (.) es igual a decimales y el campo no separa miles (100.000)
Nuevas cotizaciones - total
En el siguiente ejemplo, hemos configurado un KPI para el número de nuevas cotizaciones por semana, que analiza las cotizaciones generadas por todos los usuarios (objetivo departamental) en total.
Primero seleccionamos a todos los usuarios porque queremos medir el número total de nuevas cotizaciones/oportunidades en el departamento.
La información la tomamos del módulo de Oportunidades, porque queremos ver el número de nuevas oportunidades
Hemos llamado el KPI “Nuevas citas”
El campo de Oportunidades que queremos ver específicamente es "Creado"
El objetivo (número de oportunidades) es 35
El período lo establecimos en semana
Y finalmente hicimos clic en "Aceptar" para guardar el KPI y continuar trabajando con los otros elementos en la página principal
Casos de soporte cerrados
En este último ejemplo, configuramos un KPI para el número de casos cerrados por el equipo de soporte.
Primeros seleccionamos a todos los usuarios porque queremos medir el número total de casos cerrados por todo el equipo de soporte
El módulo es el de Caso de soporte
El nombre del KPI es “Casos de soporte cerrados”
El campo de los casos de soporte que queremos ver específicamente es "Estado", concretamente los casos cuyo estado sea “Cerrado”
El objetivo es cerrar 10 casos por semana
El período es semanal
Aceptamos para guardar el KPI y continuar trabajando con los otros elementos en la página principal
La diferencia entre los KPI y el reporte de rendimiento es que este último es personal y solo mide al usuario que ha iniciado sesión. De hecho, solo puedes tener un reporte de rendimiento, aunque puedes configurar varios valores de destino en este espacio.
En los KPI, solo puedes configurar un objetivo por KPI, pero puede configurarlo para varios usuarios/equipo.