¡Bienvenido a tu nuevo módulo de automatizaciones! Una función en webCRM que te permite crear flujos automatizados a través de forma rápida y sencilla. Podrías generar unas notificaciones automáticas al responsable del pedido cada vez que venza la fecha de pedido, o una notificación por correo electrónico cuando un nuevo cliente se registra en webCRM.

Además de notificaciones y correos electrónicos, la herramienta de automatización te permite crear un flujo de trabajo más eficiente, completando automáticamente los campos, en función de desencadenantes y condiciones específicos.

Encontrarás tu módulo de automatizaciones en el menú “Utilidad”, como se muestra a continuación:

Para crear una automatización, presiona el ícono azul de "+", en el lado derecho de la pantalla, como se muestra a continuación.

Asigna un nombre a la automatización y elige un disparador. Hay dos tipos diferentes de desencadenantes: Entity Event y Manual.

Por evento, la automatización se desencadena mediante una acción definida, donde el disparador manual crea un botón que inicia manualmente el flujo.

Lee más y vea ejemplos de automatizaciones que usan Eventity Event trigger aquí.

Lee más y vea ejemplos de automatizaciones usando disparador manual aquí.

Puedes optar por activar la automatización o detenerla pinchando en Activo/Detenido, en el lado derecho de cada automatización.

Cuando vayas a una automatización, puedes ver el estado y los registros. Estos datos te brindan cierta transparencia dentro de la automatización, sobre si se ejecutó con éxito o no, o si pudiera haber fallado. Encontrarás Estado y registros en el lado derecho de la automatización, en el botón Acciones.

En Estado y registros, puedes ver diferentes tipos de información con respecto a cada automatización activada:

Al hacer clic en uno de los flujos de automatización, verás una ventana emergente. Aquí puedes ver todos los diferentes puntos de contacto de la automatización, e incluso dónde la automatización se encontró con errores.