Jos sinulla on riittävä käyttöoikeus taso, voit määrittää tarjousten myyntiputkitasot mukauttaaksesi ne tarpeidesi mukaan.

Voit määrittää myyntiputken valitsemalla ratasikoni → työkalut → myyntiputki.
suora linkki: https://app.webcrm.com/Utilities/Pipeline/PipelineList.aspx

Sinulle esitetään luettelo kaikista myyntiputken-tasoista ja nykyisistä asetuksista kaaviossa. Voit muokata mitä tahansa myyntiputken-tasoa napsauttamalla sen vieressä olevaa kynää.
​

myyntiputken tason muutos nykyisen tarjouksen kanssa

Huomautus: Jos haluat muuttaa myyntiputken-tasoja ja järjestelmässäsi on jo Tarjouksia, toimi varoen.

webCRM tallentaa minkä tahansa Tarjouksen nykyisen tason numeerisella viittauksella. Teksti on poimittu asennuksesta. Jos muutat Pipeline-tason sanamuotoa, se päivitetään kaikkiin tällä hetkellä oleviin Tarjouksiin joissa on se taso.

Suosittelemme, että jos joudut muuttamaan nykyistä Pipeline-tasoa, teet raportin,
joka sisältää Tarjousnumeron ja myyntiputken-tason vie tiedot Exceliin. Sitten voit päivittää tarjoukset vastaamaan haluttuja tasojen muutoksia. Päivitä Pipeline-asetukset ja vedä halutut Pipeline-tasot takaisin tarjouksiin käyttämällä Data Importia
​
Muokkaa myyntiputken tasoa

Tältä näytöltä voit mukauttaa:

Tason nimi

Käytössä – poista taso käytöstä poistamalla valinta

Prosenttiosuus todennäköisyys - säädä se tasolle

irrota % tasosta - valitse tämä, jotta käyttäjä voi asettaa prosenttiosuuden manuaalisesti, poista valinta, jos haluat todennäköisyyden olevan kiinteä tälle tasolle

Päiviä ennen seurantaa – Aseta päivien lukumäärä ennen kuin seuraava toiminto on suoritettava. Käytä arvoa 0 ottaaksesi kentän käyttöön, mutta älä aseta oletusseurantapäivää. Käytä arvoa -1 piilottaaksesi kentän
​

Määritä myyntiputken prosenttiosuus

Voit määrittää mahdolliset prosenttiarvot avattavasta luettelosta napsauttamalla ratasikoni → työkalut → myyntiputki ja napsauttamalla myyntiputken % ylhäällä.
​