Voit määrittää kentän, joka asettaa automaattisesti seurantapäivämäärän myyntiputken tasoille.

Ota ominaisuus käyttöön siirtymällä kohtaan "Asetukset" -> "Pääasetukset" -> "Vakiokentät".
​
Täällä sinun on mentävä alas ja etsittävä "myyntimahdollisuudet", ja siellä on kenttä nimeltä "Seuraava päivitys viimeistään", jossa sen pitäisi asettaa arvo "käytössä".
​

Kun se on aktivoitu, luodaan seuraavan kentän myyntiputken tasoille.
​

Asetus, kuinka monen päivän jälkeen päivämäärä aseteteaan automaattisesti tulevaisuudessa, löytyy kohdasta "työkalut" -> "myyntiputki", suoralinkki https://app.webcrm.com/Utilities/Pipeline/PipelineList.aspx
ja sieltä löydät "Seurantapäivien lukumäärä" -sarakkeen, jossa voit muokata myynttiputken tasolla muuttaa sitä. Sinulla on siis mahdollisuus valita eri päivien lukumäärä ennen seurantaa eri tasoilla.
​

Kirjoita kenttään päivien lukumäärä, kuinka monta päivää seurantaa on siirrettävä tulevaisuudessa (laskettuna jakson päivämäärästä). Voit myös kirjoittaa "0", johon lisätään sama päivämäärä kuin liukuhihnan päivämäärä, tai "-1", jos haluat poistaa seurantapäivämäärän käytöstä tällä myyntiputken tasolla.
​