Yleisesittely
99 käyttäjänä/järjestelmänvalvojana saat yleiskatsauksen myynnistä, myyntiputkesta/tarjouksista ja käyttäjien toiminnasta Dashboard-välilehdellä.
Voit myös katsoa lyhyen englanninkielisen videon PowerBI:stä ja webCRM:stä täältä:
Alareunassa on 3 välilehteä, joilla kullakin on oma kojelauta: Myynti, Pipeline ja User Dashboard
Suodatus
Ero suodattimissa ("this visual" vs."this page"). Näet 2 ruutua suodatuksella, joita kutsutaan nimellä "Filter on this visual element" ja"Filter on this page",
ja erona on, että ylempi suodattaa napsauttamaasi elementtiä ja alempi on esim. koko sivun ajanjakso.
Edistynyt suodatus
Aivan kuten suodatus webCRM:n yleiskatsauksista/raporteista, joissa voit valita joitain ja/tai kriteerejä sekä "on", "ei ole" jne:
Perussuodatus
Täältä voit valita tietyn päivämäärän, jolta haluat nähdä tietoja:
Suhteellinen päivämäärä
Voit käyttää tätä suodatinta, jos haluat nähdä tulevan tai edellisen ajanjakson:
Suhteellinen aika
Tätä suodatinta käytetään kuten yllä, mutta ajoissa päivämäärän sijaan:
Pääsyrajoitus
Hallintapaneelit ovat oletuksena vain 99 käyttäjän/järjestelmänvalvojan käytettävissä.
Jos muilla järjestelmän käyttäjillä on oltava pääsy hallintapaneeleihin, sitä voidaan muuttaa yksilöllisellä käyttöoikeustasolla kohdassa Konfiguraatiot -> Pääasetukset -> Käyttöoikeustasot. https://app.webcrm.com/Configuration/MainSettings/AccessLevel/AccessLevelList.aspx
Vakiokojelaudat
Nämä Dashboardit ovat vakioita, eikä niitä voida mukauttaa päivämääräsuodatuksen jälkeen. On kuitenkin mahdollista rakentaa erityisiä dashboardeja lisäostona, jonka konsulttimme luovat.
Jos olet kiinnostunut tästä, ota yhteyttä webCRM:n asiakakkuus tiimiin osoitteessa customerservice.webcrm@efficy.com
Päivitystiheys
Vakiohallintapaneelit päivitetään kerran päivässä noin klo 2.00. Jos tarvitset kojelaudat päivitettäväksi reaaliajassa, voit ostaa sen lisäosana lisenssiisi. Kuvat ja kaaviot päivitetään näin ollen n. 5 minuutin välein.
Jos olet kiinnostunut tästä, ota yhteyttä webCRM:n asiakaspalveluun osoitteessa customerservice.webcrm@efficy.com