Yleisesittely

99 käyttäjänä/järjestelmänvalvojana saat yleiskatsauksen myynnistä, myyntiputkesta/tarjouksista ja käyttäjien toiminnasta Dashboard-välilehdellä.

Voit myös katsoa lyhyen englanninkielisen videon PowerBI:stä ja webCRM:stä täältä:
​

Alareunassa on 3 välilehteä, joilla kullakin on oma kojelauta: Myynti, Pipeline ja User Dashboard
​

​
​Suodatus

Ero suodattimissa ("this visual" vs."this page"). Näet 2 ruutua suodatuksella, joita kutsutaan nimellä "Filter on this visual element" ja"Filter on this page",
ja erona on, että ylempi suodattaa napsauttamaasi elementtiä ja alempi on esim. koko sivun ajanjakso.
​

Edistynyt suodatus

Aivan kuten suodatus webCRM:n yleiskatsauksista/raporteista, joissa voit valita joitain ja/tai kriteerejä sekä "on", "ei ole" jne:
​

Perussuodatus

Täältä voit valita tietyn päivämäärän, jolta haluat nähdä tietoja:
​

Suhteellinen päivämäärä

Voit käyttää tätä suodatinta, jos haluat nähdä tulevan tai edellisen ajanjakson:
​

Suhteellinen aika

Tätä suodatinta käytetään kuten yllä, mutta ajoissa päivämäärän sijaan:
​

Pääsyrajoitus

Hallintapaneelit ovat oletuksena vain 99 käyttäjän/järjestelmänvalvojan käytettävissä.

Jos muilla järjestelmän käyttäjillä on oltava pääsy hallintapaneeleihin, sitä voidaan muuttaa yksilöllisellä käyttöoikeustasolla kohdassa Konfiguraatiot -> Pääasetukset -> Käyttöoikeustasot. https://app.webcrm.com/Configuration/MainSettings/AccessLevel/AccessLevelList.aspx
​

Vakiokojelaudat

Nämä Dashboardit ovat vakioita, eikä niitä voida mukauttaa päivämääräsuodatuksen jälkeen. On kuitenkin mahdollista rakentaa erityisiä dashboardeja lisäostona, jonka konsulttimme luovat.
​
Jos olet kiinnostunut tästä, ota yhteyttä webCRM:n asiakakkuus tiimiin osoitteessa csm_fi@efficy.com
​
Päivitystiheys

Vakiohallintapaneelit päivitetään kerran päivässä noin klo 2.00. Jos tarvitset kojelaudat päivitettäväksi reaaliajassa, voit ostaa sen lisäosana lisenssiisi. Kuvat ja kaaviot päivitetään näin ollen n. 5 minuutin välein.

Jos olet kiinnostunut tästä, ota yhteyttä webCRM:n asiakakkuus tiimiin osoitteessa csm_fi@efficy.com