Näet aina viimeisimmät kohteesi (viimeksi katsotut), kuten asiakkaat, tarjoukset, toiminnot jne. suosikkikuvakkeessa (4 riviä tähdellä ) ylävalikossa riippumatta siitä, missä webCRM:ssä olet.
Viimeisimmät kohteet päivitetään automaattisesti aina, kun katsot tai muokkaat jotakin webCRM:n tietotyypistä, näet aina 10 viimeisintä.
Näet pienen kortin toimintoa kohden, josta voit - kokonaisuuden tyypistä riippuen - löytää tietoja asiakkaan/organisaation nimestä, tyypistä, tilasta, myyntimahdollisuuden tilasta, tilausnumerosta, määräajasta ja vastuuhenkilöstä.
Samassa valikossa näet myös suosikkisi. Suosikit valitaan manuaalisesti klikkaamalla tähtikuvaketta (Merkitse suosikiksi) esimerkiksi asiakkaan, toiminnon tai raportin kohdalla:
Kun olet merkinnyt jonkun suosikiksi, löydät sen napsauttamalla tietotyyppiä Suosikit-kohdassa, jos tietotyypissä ei ole yhtään suosikkia, tietotyyppi ei näy suosikki-listalla:
Katso myös video aiheesta