liitä kenttäsi
Riippuen valinnoistasi Tarkista oikeellisuus-välilehdellä, mukautetut kentät voit kartoittaa tiedot Kenttien liittäminen-välilehden alle.
Esimerkissämme näet:
Organisaatiot
Henkilöt
Tehtävät
Näytämme nyt jokaisen tuontimoduulin.
Organisaatiot
Organisaatiot
Tässä tapauksessa Organisaatio: Nimi on pakollinen päällekkäisyyksien välttämiseksi, ja suosittelemme, että täytät myös Divisioonan nimen.
Jos useilla riveillä tietolomakkeessasi on sama organisaation nimi ja sama divisioonan nimi tai niillä ei ole divisioonan nimeä, niitä käsitellään samana organisaationa ja niistä luodaan vain yksi, ellet muuta valintojasi Luo-tilassa.
Tunnista webCRM:n kentät, joihin haluat tuoda tietoja. Kunkin kentän pudotusvalikon nuoli näyttää kaikki tietotiedostosi sarakeotsikot.
Luettelo numeroidaan automaattisesti 1, 2, 3 jne. Tämä helpottaa kartoituksessa huomiotta jättämien sarakkeiden näkemistä. Yllä olevassa esimerkissä näet, että Puhelin on tietolomakkeen sarake nro 6.
Henkilöt
Jatka vierittämistä alaspäin Kenttien liittämis luettelossa, niin pääset henkilöiden tuontivaihtoehtoihin.
Näet kaksi pakollista kenttää; Etunimi ja sukunimi. Jos et yhdistä näitä kenttiä, tietojen tuontia ei voida suorittaa loppuun.
Tehtävät
Voit luoda tehtäviä osana tuontirutiinia. Se on hyödyllinen esimerkiksi kylmäsoitoille ostetuilla tiedoilla.
Tietojen tuontiasetusten avulla sinun ei tarvitse luoda paljon ylimääräistä dataa vain toimintojen täyttämiseksi. Voit asettaa kentät täytettäväksi samalla arvolla kaikille ja jakaa ne käyttäjille, jotka sinulla on tietolomakkeessasi.
Tehtävät luodaan kullekin tietueelle, ellet ole asettanut parametria luomistilassa luomaan vain yhtä toimintoa organisaatiota kohden.
HUOMAA: Ei ole pakollista mapata henkilön nimeä tai käyttäjätunnusta toimintoihin. Jos et, toiminnot luodaan edelleen ja näkyvät organisaation tietueissa, mutta ne eivät ole kenenkään henkilön vastuulla, ja siksi on olemassa vaara, että niitä ei suoriteta ajoissa. Suosittelemme, että mappaat ainakin vastuullisen käyttäjän.
HUOMAUTUS: Sinun on määritettävä tehtäville vähintään päivämäärä, toiminto ja tila, muuten niitä ei luoda.
Sama arvo kaikille
Jos haluat pakottaa arvon kentälle, voit valita Sama arvo kaikille ja määrittää valitun arvon. Jos valitsemasi kenttä on avattava luettelo, sinulle näytetään luettelo, josta voit valita vaihtoehdon. Jos kenttä on valintaruutu, voit valita sen tai jättää sen valitsematta jne.