Luonti tapa

Tällä välilehdellä voit hallita, kuinka tuonti tarkistaa kaksoiskappaleet, kuinka sen tulee käsitellä tyhjiä kenttiä, ja voit myös määrittää, haluatko luoda uusia vai päivittää olemassa olevia tietoja.

​

Voit valita vaihtoehdot jokaiselle moduulille, johon olet valinnut tiedot tuotavaksi Vahvista-välilehdellä.

​

​Huomaa: Aina kun teet muutoksia Vahvista- tai Luo tila -välilehtien asetuksiin, tarkista kentän liittämis-välilehti ja täytä tarvittaessa lisää tai muutettuja kartoituksia.
​

Yllä olevasta kuvakaappauksesta näet, kuinka parametrit on asetettu kullekin esimerkissämme olevalle moduulille: Organisaatiot, henkilöt ja tehtävät.
​
​
Organisaatiot

Voit valita organisaatioiden yksilöllisen tunnistamisen seuraavilla tavoilla:

Organisaation nimi + toimipisteen nimi (oletus)

Organisaation järjestelmä ID

Organisaation nimi + Osaston nimi + Alue

Kaikki muut mukautetut kentät, jotka on määritelty yksilöllisiksi kohdassa Mukautetut kentät: Organisaatiot
​
Huomautus: Organisaation Järjestelmä ID:tä käytetään yleensä dataan, joka viedään webCRM:stä, joka päivitetään järjestelmän ulkopuolella. Siinä tapauksessa tietojen tuoja päivittää olemassa olevat tiedot täsmäämällä yksilöivän tunnuksen.
​
Tuontitila on valmis ja voit valita, haluatko ohittaa tyhjät kentät vai et.
​
​

Jos käytät Dataimportia päivittääksesi olemassa olevia tietoja muissa moduuleissa, esim. Tarjous, valitse Päivitä olemassa oleva, luo uusi

Näyttö päivittyy ja kysyy, millä arvolla yksilöllinen tunnistaa. Tarvitset ainutlaatuisen arvon webCRM:ssä ja datatiedostossasi, jotta tuonti onnistuu tarkoitetulla tavalla.
​
Lopuksi, ota meihin yhteyttä, jos sinulla on epäilyksiä - sinun on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että apu tietojen tuonnissa tapahtuu konsultoinnilla ja on maksullista tukea.