WebCRM:ssä sinulla on mahdollisuus muuttaa terminologiaa tarpeisiisi ja työprosessiisi sopivaksi. Voit toteuttaa kielen arkielämästä, jolloin järjestelmästä tulee tutumpi ja navigointi on helppoa.
​
Voit muuttaa terminologiaa siirtymällä kohtaan Konfiguraatio → Pääasetukset → Terminologia.
​

Merkitse ensin kielet, joita haluat muokata. Täällä on selvää valita kaikki järjestelmässä käytetyt kielet. Napauta Näytä valittujen kielten tekstit ja muokkaa terminologiaa ohjeiden mukaan. Lopuksi paina Tallenna.
​
Järjestelmä sanelee, mitä terminologiaa voit muuttaa, ja korvaa sitten nimen uudella nimellä, jonka olet valinnut järjestelmässä antamasi.
​
Esimerkkejä vaihtoehtoisesta terminologiasta:

Organisaatiot = Asiakkaat, Yritykset, Firmat

Tyyppi = Yrityksen tyyppi

Toimiala = Haara, Segmentti, Kategoria

Henkilö = Yhteyshenkilö

Tehtävä = aktiviteetti, toimenpiteet

myyntimahdollisuudet = Myynnin yleiskatsaus, myyntiputki, tarjoukset

Kokoukset = käynnit, Vierailut

Tuotteet = Koulutus, Tapahtumat, laitteet, sopimukset
​
​