Haluatko, että synkronoidut sähköpostisi päätyvät esimerkiksi siihen tarjoukseen, josta sähköposti lähetettiin? Tai ehkä tehtäcä, josta lähetit sähköpostin? Seuraa alla olevia ohjeita ja opi, kuinka voit tehdä tämän käyttämällä yhdistämiskenttiä.
​
HUOMAA: On tärkeää, että lähettämäsi sähköpostimallipohja on samaa tyyppiä kuin tietotyyppi, josta lähetät. Esim. Tarjous tai tehtävä.
​
Ensin sinun on luotava sähköpostimalli. Tässä esimerkissä aloitamme sähköpostien lähettämisestä tarjouksesta. Siksi yhdistämisen on oltava Tarjous / . Lisäksi valitsemme tarjoustyypin.
​
​

Koko toiminto suoritetaan käyttämällä yhdistämiskenttää. Yhdistämiskenttää kutsutaan seurantakoodiksi, joka löytyy täältä:
​

Voit tehdä koodin väriltään valkoiseksi, jolloin se ei useimmissa tapauksissa näy vastaanottajalle
​
Koodi näyttää alla olevan kuvan mukaiselta, eikä sitä tarvitse täyttää millään. Se itse hakee tiedot tietotyypistä, josta sähköposti lähetetään.
​

Kun asiakas vastaa sähköpostiisi ja synkronoit sen, webCRM lukee yhdistämiskentässä olevan koodin ja sijoittaa sähköpostin siihen tarjoukseen, josta lähetimme sähköpostin.

Lisäksi näet myös WebCRM:n tarjouksen symbolin Sähköpostin kohteena olevalla Yhteyshenkilöllä, joka osoittaa, että sähköposti on linkitetty tarjoukseen. Jos painat sähköpostin vieressä olevaa kuvaketta, voit siirtyä suoraan entiteettiin, jossa sähköposti sijaitsee.
​