Johdanto

Henkilö kuuluu organisaatioon webCRM:ssä. Sinulla voi olla niin monta organisaatioon liittyvää henkilötietuetta kuin tarvitset.

WebCRM:n B2B-versiossa sinulla on oltava vähintään Organisaatiotietue – Henkilötietueet ovat valinnaisia.

Jos järjestelmäsi on B2C, henkilö on pääyksikkö tietueissasi ja kaikki muut moduulitiedot linkittävät järjestelmäsi henkilötietueisiin.
​
​B2C versio

Jos asiakkaasi ovat yksityishenkilöitä (ei-yrityksiä), sinun tulee harkita webCRM:n B2C-version (kuluttajille myynti) käyttöä, jossa henkilötietue on näkyvästi esillä. Jos työskentelet enimmäkseen Organisaatioiden kanssa, valitse B2B-versio (yrityksille myynti), jossa Organisaatiotietue on näkyvästi esillä ja johon on mahdollisesti linkitetty yhteystietoja. Jos sinulla on sekä organisaatioita että yksityishenkilöitä, sinun kannattaa todennäköisesti valita B2B-versio ja lisätä organisaation nimeksi yksityishenkilön nimi – Organisaation nimeä ei voi jättää tyhjäksi.

On mahdollista luoda yksityishenkilöitä yhtä "pitäjän" Organisaation tietuetta vastaan, esimerkiksi jos tallennat vain Yhteyshenkilön nimen ja sähköpostiosoitteen tilausasetuksiin. Tällä menetelmällä ei kuitenkaan voi täyttää Organisaatio-kenttiä henkilöitä vastaan.

Järjestelmääsi tallennetut henkilötietueet voivat edustaa kaikkia ihmisiä, joiden kanssa sinulla on tällä hetkellä suhde, sekä niitä, joiden kanssa haluat olla suhteessa (eli mahdollisiin henkilöihin) ja tietysti niitä, joiden kanssa sinulla oli aiemmin suhde. Nämä voivat olla esimerkiksi vanhentuneita asiakkaita.

Käytä Henkilötietuetta seurataksesi henkilön yhteystietoja, demografisia tietoja, kiinnostuksen kohteita, viestintää ja postitusasetuksia.