Johdanto

Wordin yhdistämistoiminnon avulla voit yhdistää tiedot tietystä organisaatiosta, henkilöstä, toiminnasta, kokouksesta, tarjouksesta tai toimituksesta Word-asiakirjaan, jonka olet ladannut webCRM:ään.

Huomautus: Jos haluat yhdistää tietoja useista eri moduuleista, älä käytä webCRM Word -kenttätoimintoa. Sen sijaan sinun tulee luoda yleiskatsaus, viedä tiedot Exceliin ja suorittaa jokainen yhdistäminen tietokoneellasi ladatun luettelon kautta tietolähteenä.
​
​Tuetut Word-versiot

Office/Word 2207 ja vanhempia versioita tuetaan.

(asiakirjatyypit .doc ja .docx)

VAROITUS: Yhdistämiskentät saavat sisältää vain kirjaimia, numeroita ja alaviivoja. Muiden kenttien (mukaan lukien välilyönnit ja kansalliset merkit, kuten æ,ø,å jne.) käyttö aiheuttaa toiminnon epäonnistumisen.
​
Wordin yhdistämiskentät

Käytettävissä olevat kentät näkyvät järjestelmässäsi, jos siirryt kohtaan Työkalut → Mallipohjat → Word-mallipohjat, jonka yläreunassa voit napsauttaa Listaa kaikki yhdistettävät kentät.
​

Tämä luettelo muuttuu mukautetuista kentistäsi riippuen, ja sinun tulee tarkistaa se säännöllisesti, kun luot uusia malleja.
​

Voit myös sisällyttää yhdistämiskenttiä, joita ei ole luettelossa. Tämä aiheuttaa sen, että järjestelmä pyytää sinua antamaan näiden kenttien tietoarvot yhdistämisprosessin aikana.
​

Luo Wordin yhdistämismalli

Jotta voit käyttää webCRM Word -yhdistämistä, sinun on ensin luotava yksi tai useampi malli Microsoft Wordissa.
​
1)Avaa olemassa oleva asiakirja tai luo uusi asiakirja ja kirjoita haluamasi teksti

2)Siirry Lisää-välilehteen, valitse Pikakuvakkeet ja valitse Kenttä. Tai voit etsiä myös kenttä nimellä
​

3)Valitse Kenttien nimet -luettelosta Yhdistä kenttä

4)Kirjoita Kentän nimi -tekstikenttään nimi yhdistämiskentälle
​

5)Napsauta OK. Yhdistämiskenttä näkyy nyt asiakirjassa muodossa: <>.
​

6)Jos haluat lisätä lisää yhdistämiskenttiä, toista vaiheet 2-5.

7)Tallenna malli .doc-muodossa (.docx ei toimi)
​
Lataa Word-malli webCRM:ään valitsemalla Työkalut → Mallipohjat → Word: Mallitpohjat, sivun yläreunassa olevasta Plus-painikkeesta.
​

Jokaisesta mallipohjasta on valittava mihin tietoihin malli sulautuu (Organisaatio, Henkilö, Aktiviteetti, Kokous, Tarjous tai Tilaus) ja mihin kansioon tulos tallennetaan, sekä annettava mallille kuvaus.
​

Valitun tietotyypin dokumenttiosioon ilmestyy Word-kuvake yhdistetyn asiakirjan luomista varten, jolla käyttäjä voi luoda yhdistetyn dokumentin ja tallentaa.
​
Massasähköpostit Masdayhdistetyillä asiakirjoilla

Massayhdistettyjä asiakirjoja on mahdollista liittää lähetettäessä joukkosähköpostiviestejä.

Yleensä näet samat yleiskatsaukset massasähköpostien lähettämisestä, mutta se voi olla erilainen raportti.

Valitse aina ensin Liitä joukkoyhdistys -vaihtoehto. Tämä päivittää raportin ja ilmoittaa löydetyt asiakirjat. Järjestelmä etsii liitettävien asiakirjojen tekstikuvauksen. Jos olet muuttanut yhdistetyn asiakirjan kuvausta sen yhdistämisen jälkeen, sitä ei voi liittää.