Voit luoda PDF-mallin painamalla rataspainiketta oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla Työkalut:
Sitten painat Mallipohjat ja PDF-mallit
pohjat ja voit luoda uuden oikeanpuoleiseen siniseen Luo painikkeeseen:
Täällä avautuu uusi ikkuna, jossa annat mallille nimen ja valitset mihin tietotyyppiin se yhdistetään - eli mihin sitä tulee käyttää - meidän tapauksessamme Tarjous:
Tyyppi-kohdassa valitset kansion, johon PDF-tiedostot sijoitetaan, kun ne luodaan. Voit sitten painaa Luo.
Huomautus: emme suosittele drag & drop -version käyttöä PDF-malleille!
Nyt voit suunnitella mallisi rakenteen. Voi olla hyvä idea käyttää taulukkoa elementtien järjestämiseen, jos haluat esim. logon on oltava samalla rivillä jonkin tekstin kanssa. Lisäät sen painamalla 3 pisteen ristiä ja valitsemalla taulukon:
Voit jakaa ja yhdistää solusi mallissa, jos haluat käyttää enemmän soluja ja jakaa elementtejä ja esim. vaakaan tai pystyyn
Huomautus: Jos PDF-tiedostosi näyttää tältä, kun näet esimerkin, se johtuu siitä, että kuvan koko on säädettävä pikseleiksi. Tämä tehdään klikkaamalla kuvaa ja valitsemalla sopiva koko.
Suosittelemme, että käytät malleissasi yhdistämiskenttiä, eli yhdistä esim. kirjoita asiakkaan nimi ja osoite, jotta sinun ei tarvitse kirjoittaa niitä itse joka kerta.
Lisäät yhdistämiskentät seisomalla kohtaan, jossa haluat yhdistää tiedot, ja painamalla Yhdistä kentät:
Täällä voit valita, mistä kentät haluat yhdistää. Tässä esimerkissä yhdistämme Yrityksen nimen, osoitteen, yhteyshenkilön nimen ja tarjousrivit sekä käyttäjän nimen, tittelin, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen:
Tarjousrivit voidaan nähdä vain yhdistämiskenttänä. Jos haluat muuttaa tässä näkyviä sarakkeita, siirry kohtaan Konfiguraatiot -> Mukautetut kentät -> Tuotteet (ehkä sen nimi on sinulle erilainen, mutta sijainti on sama) ja paina Linkitetyt tiedot (ketjukuvake):
suoralinkki https://app.webcrm.com/Configuration/Quotation/QuotationConfig.aspx
oikea kohta löytyy alareunasta
Ulkoiset sarakeasetukset -kohdassa voit valita, mitkä sarakkeet on otettava käyttöön ja mitkä sarakkeet näytetään nimikeriveillä, kun PDF luodaan tarjousrivien :yhdistämiskentällä. Sarakkeita voidaan lisätä ja poistaa ja siirtää:
Valmis PDF-malli voisi näyttää tältä
Voit luoda tarjouksia tai tilausvahvistuksia tarjouksesta/tilauksesta painamalla + kohdassa Asiakirjat/liitteet ja valitsemalla luomasi mallipohja ja painamalla sitten Luo:
Nyt itse PDF-dokumentti löytyy Asiakirjat/liitteet-suodattimesta:
