Uusi kontakti -saapumissivu on tarkoitettu kotisivullesi. Näiden HTML-koodi näkyy näytön yläosassa. Ensimmäinen koodi avaa aloitussivun samaan ikkunaan/välilehteen, mutta toinen koodi avaa aloitussivun uuteen ikkunaan (tai välilehteen).

Uusi yhteystieto saapumissivu voidaan luoda ja/tai lisätä olemassa oleviin organisaatioihin ja henkilöihin. Kun Lisää olemassa olevaan -vaihtoehto valitaan, järjestelmä yrittää automaattisesti tunnistaa organisaation/henkilön. Se etsii ensin vastaavan sähköpostiosoitteen, sitten sähköpostin verkkotunnuksen ja lopuksi vastaavan organisaation nimen. Jos webCRM:ssä ei löydy vastaavuutta, webCRM:iin luodaan uusi organisaatio/henkilö.
​
​
​
​
​

Valinnainen ylä-/alatunniste HTML ohittaa oletusylätunnisteen/alatunnisteen.
​
​

Voit valita näytettävät tiedot sekä pakolliset kentät.

Huomautus: Sinun on kirjoitettava otsikko, jotta kenttä muuttuu aktiiviseksi.
​

Kun luot tai päivität Henkilön, voit luoda samanaikaisesti tehtävän, tukitapauksen, tarjouksen/tilauksen ja tuotteen. Voit käyttää piilotettuja kenttiä lisätäksesi arvoja luomillesi tietotyypeille. Piilotettuja tietoja ei näytetä sivua täydentävälle henkilölle, vaan se päivittää tietokentät valituilla arvoilla. Jos Tarjousnumero jätetään tyhjäksi, se numeroidaan automaattisesti, jos se aktivoituu järjestelmässä.
​
​Hyväksy/hylkää

Voit ottaa Hyväksy ennen luomista käyttöön uuden yhteyshenkilön aloitussivulle, jolloin voit tarkistaa jokaisen syötteen ja hyväksyä tai hylätä sen ennen entiteettien luomista webCRM:ssä. Näet etusivulla kuvakkeen, kun hyväksyttäviä uusia tietoja on.
​

Voit myös siirtyä suoraan toiselle Muokkaa omaa tietotyyppiä olevalle aloitussivulle henkilön luomisen jälkeen. Tällä tavalla uusi henkilö voi myös ladata asiakirjoja ja lisätä/muokata muita tietoja.
​
Esimerkki uudesta kontaktista:
​