Tarvitseeko sinun viedä tietoja webCRM:stä? Sitten sinun on luotava vienti raportilla. Alla olevassa esimerkissä aloitamme "Asiakkaat"-tyyppisten organisaatioiden viennistä.

1)Siirry rataskuvakkeeseen oikeassa kulmassa ja napauta Työkalut.
​

2) Paina oikealla puolella olevaa sinistä + luodaksesi raportin tätä tarkoitusta varten.
​

3) Anna Raportille nimi ja valitse yritykset-tietotyyppi. Jos haluat mukaan henkilöt, jonka haluat viedä, tietotyypin on oltava henkilöt
​

4) Luomisen jälkeen voit määrittää suodatuksen. Jos haluat viedä kaikki webCRM:n organisaatiot, sinun ei tarvitse määrittää suodattimia. Tässä esimerkissä käytän vain organisaatioita, jotka ovat tyyppiä: Asiakkaat. Siksi valitsen tietokentässä, että tämä on tyypin I suodatin. Kriteerin on tällöin oltava "= yhtä suuri" ja lopuksi vastattava arvoa "Asiakas".
​

5) Paina oikealla puolella olevaa sinistä Tallenna-painiketta ja paina sitten valkoista Raportti-painiketta nähdäksesi suodatuksen tulokset.
​

6) nyt näet raportin tulokset jos haluat lisätä enemmän sarakkeita näkymään voit lisätä niitä täältä. voit järjestää sarakkee vetämällä listanäkymässä
​

7) Exceliin vienti onnistuu kohdasta toimenpiteet - vie
​

8) Näet ponnahdusikkunan, jossa voit valita, kuinka haluat viedä. Esimerkiksi CSV- tai Excel-tiedostolle ja haluatko säilyttää tavan, jolla tietosi näkyvät yleiskatsauksessa viennin aikana.
​

Jos haluat viedä muita tietotyyppejä webCRM:stä, sama menettely pätee niihin. Jos sinulla on kysyttävää viennistäsi, olemme tietysti valmiita auttamaan sinua.
​
Täältä lisää raporttien käytöstä