Haluatko pystyä tekemään erilaisia raportteja tiedoistasi ja pystyä tunnistamaan asiakkaidesi ostokäyttäytymisen malleja jne.? Silloin webCRM:n raportointimoduuli voi olla ratkaisu.
Moduuli on oletusarvoisesti käytössä järjestelmässäsi, mutta sillä voi olla tiettyjä rajoituksia käyttöoikeustasostasi riippuen.
Raportit antavat käyttäjille mahdollisuuden tarkastella järjestelmän tietoja ja analysoida niitä yksityiskohtaisesti. Raportit voivat sisältää joitain laskentatoimintoja ja voivat ryhmitellä ja summata tietoja. On mahdollista (oikealla käyttöoikeustasolla) viedä yleiskatsauksen tulokset webCRM:stä Exceliin tai Wordiin.
Lisäksi raportteja voidaan käyttää kenttien joukkomuokkaukseen, kokonaisuuksien poistamiseen, aktiviteettien luomiseen sekä tilastojen, trendien, tuottavuuden, putkien, odotusten jne. tarjoamiseen.
Raportit löydät täältä https://app.webcrm.com/app/overview/list
Kun teet raportin, otat huomioon useita näkökohtia:
Mille tietotyypille raportti tulee tehdä?
Yleiskatsausta luotaessa on tärkeää valita oikea tietotyyppi, sillä sen avulla voidaan määrittää oikeat suodattimet.
Mitä tietoja raportin tulee näyttää?
On kaksi tapaa hallita tietojen näyttämistä yleiskatsauksessa. Ensimmäinen on suodattimet, jotka voit määrittää. Tässä esimerkissä olemme määrittäneet suodattimen niin, että näytämme vain tilaukset, joiden päivämäärä ovat ennen 31-07-2023:
Toinen tapa on valita, mitkä sarakkeet näytetään raportilla. Voit tehdä tämän itse raportilla napsauttamalla tätä painiketta:
Voit myös muuttaa sarakkeiden järjestystä vetämällä niitä ympäriinsä.
Miten tiedot pitäisi muotoilla?
Jos haluat lajitella tietyn sarakkeen mukaan, napsauta otsikon oikealla puolella olevaa valkoista kenttää. Tämän jälkeen näkyviin tulee pieni nuoli, josta näet kuinka sarake on lajiteltu:
Haluatko viedä, muokata tai poistaa tietoja?
Jos haluat viedä, muokata tai poistaa tietoja, sinun on ensin sallittava yleiskatsauksessa lisätoiminnot. Sen voi tehdä täällä:
Kun tämä on aktivoitu, napsauta itse yleiskatsauksessa Toimenpiteet ja valitse sitten, mitä haluat tehdä listan tiedoille:
Pitäisikö raporttiin olla pääsyrajoituksia?
Jos haluat asettaa yleiskatsaukseen pääsyrajoituksia, voit tehdä sen täällä:
Nopea pääsy raportteigin kotisivulta
Järjestelmän yläosassa olevasta valikkopalkista löydät raportti-kuvakkeen. Tässä raportit jaetaan tietotyypin mukaan, ja viimeksi päivitetyt näkyvät ensin.
Raportin poistaminen
Jos haluat poistaa raportin, se on tehtävä raportit-luettelonäkymästä. Kun siirrät hiiren raportin päälle, näet kolme symbolia oikealla puolella. Napauta roskakoria poistaaksesi raportin
