Haluatko pystyä tekemään erilaisia ​​raportteja tiedoistasi ja pystyä tunnistamaan asiakkaidesi ostokäyttäytymisen malleja jne.? Silloin webCRM:n raportointimoduuli voi olla ratkaisu.

Moduuli on oletusarvoisesti käytössä järjestelmässäsi, mutta sillä voi olla tiettyjä rajoituksia käyttöoikeustasostasi riippuen.
​
Raportit antavat käyttäjille mahdollisuuden tarkastella järjestelmän tietoja ja analysoida niitä yksityiskohtaisesti. Raportit voivat sisältää joitain laskentatoimintoja ja voivat ryhmitellä ja summata tietoja. On mahdollista (oikealla käyttöoikeustasolla) viedä yleiskatsauksen tulokset webCRM:stä Exceliin tai Wordiin.

Lisäksi raportteja voidaan käyttää kenttien joukkomuokkaukseen, kokonaisuuksien poistamiseen, aktiviteettien luomiseen sekä tilastojen, trendien, tuottavuuden, putkien, odotusten jne. tarjoamiseen.
Raportit löydät täältä https://app.webcrm.com/app/overview/list
​
Kun teet raportin, otat huomioon useita näkökohtia:
​
​Mille tietotyypille raportti tulee tehdä?

Yleiskatsausta luotaessa on tärkeää valita oikea tietotyyppi, sillä sen avulla voidaan määrittää oikeat suodattimet.
​

Mitä tietoja raportin tulee näyttää?
​

On kaksi tapaa hallita tietojen näyttämistä yleiskatsauksessa. Ensimmäinen on suodattimet, jotka voit määrittää. Tässä esimerkissä olemme määrittäneet suodattimen niin, että näytämme vain tilaukset, joiden päivämäärä ovat ennen 31-07-2023:
​

Toinen tapa on valita, mitkä sarakkeet näytetään raportilla. Voit tehdä tämän itse raportilla napsauttamalla tätä painiketta:
​

Voit myös muuttaa sarakkeiden järjestystä vetämällä niitä ympäriinsä.
​
​Miten tiedot pitäisi muotoilla?

Jos haluat lajitella tietyn sarakkeen mukaan, napsauta otsikon oikealla puolella olevaa valkoista kenttää. Tämän jälkeen näkyviin tulee pieni nuoli, josta näet kuinka sarake on lajiteltu:
​

Haluatko viedä, muokata tai poistaa tietoja?

Jos haluat viedä, muokata tai poistaa tietoja, sinun on ensin sallittava yleiskatsauksessa lisätoiminnot. Sen voi tehdä täällä:
​

Kun tämä on aktivoitu, napsauta itse yleiskatsauksessa Toimenpiteet ja valitse sitten, mitä haluat tehdä listan tiedoille:
​

Pitäisikö raporttiin olla pääsyrajoituksia?
​

Jos haluat asettaa yleiskatsaukseen pääsyrajoituksia, voit tehdä sen täällä:
​

Nopea pääsy raportteigin kotisivulta

Järjestelmän yläosassa olevasta valikkopalkista löydät raportti-kuvakkeen. Tässä raportit jaetaan tietotyypin mukaan, ja viimeksi päivitetyt näkyvät ensin.
​

Raportin poistaminen

Jos haluat poistaa raportin, se on tehtävä raportit-luettelonäkymästä. Kun siirrät hiiren raportin päälle, näet kolme symbolia oikealla puolella. Napauta roskakoria poistaaksesi raportin
​