Du kan alltid se dine Aktuelle data (nylig sett) kunder, tilbud, aktiviteter osv. med favoritt-ikonet (4 streker med en stjerne) øverst i menyen i webCRM uansett hvor du befinner deg i webCRM.

De aktuelle dataene oppdateres automatisk hver gang du viser eller redigerer en av entitetene i webCRM, og du vil altid få vist de 10 nyligste, du har jobbet med.

Du får vist et lite kort pr. aktivitet der - avhengig av entiteten - viser deg kundenavn/organisationsnavn, type, status, pipeline nivå, deadline, ansvarlig og pipeline/ordrenummer.

I den samme menyen finner du også favoritter. Favoritter kan du manuelt utvelge ved å klikke på Stjerneikonet på f.eks. en kunde, en aktivitet eller en oversikt:

Herfra vil du kunne finne den ved å klikke på entiteten under Foretrukne: