Rediger oppsett
Aktivitetsoppsettet kan redigeres av en administrator. Det gjør du ved å åpne en aktivitet (det er ikke viktig hvilken) og deretter klikke "Handlinger" og velge "Rediger oppsett"
Vær oppmerksom på at dette kun er synlig for administratoren. En standardbruker vil bare se "Kopier" og "Flytt" under "Handlinger".
Standardfane
Systemet vil vise "Aktivitetsloggen" som standardfane, da det er her de fleste brukerne jobber.
Hvis du heller vil ha "Detaljer" eller "Organisasjonslogg" som standardfane, når du åpner en aktivitet kan du sette dette under "Standardfane" (husk å logge ut av webCRM og inn igjen før den endres):
Aktivitetstype
Hvis du jobber med ulike typer aktiviteter, kan du også velge hvilken aktivitet du ønsker å endre oppsettet for:
Dra og slipp-paneler: Sidefelt og Detaljer
Nå kan du dra og slippe modulene du ønsker å vise på fanen "Detaljer". Oppsettet er delt inn i "Sidefelt" og "Detaljer".
"Sidefelt" er kolonnen til høyre, og du kan bare slippe noen av modulene her, mens andre moduler kun kan brukes under "Detaljer":
På hver modul kan du klikke på blyanten og deretter redigere eller legge til felt:
Du kan lage et oppsett for deg selv, og et som skal brukes for alle brukere:
Videoguide