Logg: Aktivitetslogg
I tekstfeltene i aktivitetsloggen kan du skrive notater om kunden og aktiviteten.
I tillegg til å formatere teksten kan du også legge inn en video fra f.eks. Youtube og redigere forskjellige handlinger.
Ved å klikke på klokken kan du endre fristen for aktiviteten (se også datopanelet litt lenger ned på siden):
Hvis aktiviteten var en samtale, kan du klikke på telefonen og registrere om samtalen var vellykket eller tapt:
På samme måte kan du endre handlingen direkte fra loggfeltet (du kan også gjøre dette under kundeinformasjon til høyre):
Datopanel: utsett aktivitet
Når det gjelder deadline for en aktivitet kan du i stedet for å klikke på klokken bruke datopanelet. Her kan du utsette aktiviteten din med 1, 2, 3 eller 6 dager, 1 eller 2 uker, eller 1 eller 6 måneder - på hver knapp kan du se hvor mange aktiviteter du allerede har med samme frist, slik at du kan planlegge og lage Pass på å ikke utsette for mange aktiviteter til samme dato:
Følg, lagre og fullfør aktiviteten
Øverst i høyre hjørne kan du legge til aktiviteten som favoritt, abonnere på den (få melding om noe endres), slik du kjenner det fra andre enheter i webCRM, og under "Lagre" kan du enten lagre/oppdatere eller fullføre aktiviteten (lukk den):
Videoguide