Velkommen til Automation! En funksjon i webCRM som gjør det mulig å sette opp automatiserte flows på tvers av deres system. Det kan for eksempel være en melding til en ordreansvarlig, om ordredatoen overskrides. Eller en e-mail til den ansvarlige for en bestemt kundegruppe, om en ny kunde blir registrert.
Utover meldinger og e-post, kan Automatisering også skape en mer effektiv arbeidsflyt, ved å automatisk fylle i felter basert på spesifikke triggere og bestemmelser.
Du finner Automatiseringsfunksjonen i "Verktøy" menyen, som vist nedenfor:
Opprett din første Automatisering
For å opprette din automatisering trykker du på det blå "+" ikonet til høyre, som vist nedenfor:
Heretter skal du gi Automatiseringen din ett navn, og velge en trigger. Det er to forskjellige typer triggere. Den ene er Enhet hendelse og den andre er Manual.
Ved Event trigger blir automatiseringen igangsatt av en definert handling, mens Manual trigger oppretter en knapp, slik at du manuelt kan starte flowet.
Les mer og se eksempler på Automatiseringer med Enhet hendelse her.
Les mer og se eksempler på Automatiseringer med Manual her.
Aktiv eller Stoppet
Til slutt kan du såklart velge å Aktivere automatiseringen eller Stoppe den. Du finner funksjonen Aktiv/Stoppet på høyre side av hver automation.
Status og Logger
Når du går inn på en automatisering kan du se Status og Logger. Denne dataen gir deg åpenheten til å se om automatiseringen er suksessfull eller feilet. Du finner Status og logger på høyre side på knappen "handlinger" når du er inne på en automatisering.
Under Status og logger har du mulighet til å se ulike typer av informasjon om din automatisering:
Velg ett datointervall for de automatiseringene du vil se.
Velg hvilken status du ønsker å vise; for eksempel: Fullført eller Feilet.
Se status for de forskjellige gangene din automatisering har kjørt.
Se start- og sluttdato samt -tidspunkt for det enkelte flow.
Se hvilken enhet flowet er kjørt på.
Samt se hvor mange handlinger det er gjort i det gjeldende flowet.
Ved å trykke på ett av de flows du kan se, får du opp ett pop-up vindu, der du kan se de ulike punktene i automatiseringen, og eventuellt hvor automatiseringen har støtt på feil.