Aktivitetslogg
I textfälten i aktivitetsloggen kan du skriva anteckningar om kunden och aktiviteten.
Förutom att formatera texten kan du också lägga in en video från t.ex. Youtube och redigera olika åtgärder.
Genom att klicka på klockan kan du ändra när aktiviteten ska vara utförd (se även datumpanelen lite längre ner på sidan):
Om aktiviteten var ett samtal kan du klicka på telefonen och registrera om samtalet besvarades eller inte:
På samma sätt kan du ändra åtgärden direkt från loggfältet (du kan också göra detta under kundinformation till höger):
Datumpanel: skjut upp aktiviteten
När det gäller deadline för en aktivitet kan du istället för att klicka på klockan använda datumpanelen. Här kan du skjuta upp din aktivitet med 1, 2, 3 eller 6 dagar, 1 eller 2 veckor eller 1 eller 6 månader - på varje knapp kan du se hur många aktiviteter du redan har inom samma tidsram, så att du kan planera och se till att inte skjuta upp för många aktiviteter till samma datum:
Följ, Spara och Slutför aktiviteten
I det övre högra hörnet kan du lägga till aktiviteten som en favorit, prenumerera på den (få ett meddelande om något ändras), så som du känner till det från andra enheter i webCRM, och under "Spara" kan du antingen spara/uppdatera eller avsluta aktiviteten (stänga den):
Videoguide (English)