I webCRM är det möjligt att ha offert-/orderrader, som gör det enkelt att lägga till varor eller tjänster till ett offert eller en order. Det finns två sätt att göra det, lägga till/redigera individuellt, eller uppdatera många offert-/orderrader samtidigt.

Gå till kugghjulet i det övre högra hörnet, sedan Systemkonfigurationer -> Anpassade fält -> Produkter.

Under det klickar du på "Offert-/orderrader - kopplade data".

För individuella tillägg/uppdateringar, tryck på "Lista / Redigera kopplade data".

Här är det möjligt att lägga till en ny offert-/orderrad genom att trycka på knappen med det lilla pluset.

Här fylls i de fält som har satts upp för offert-/orderraderna och tryck sedan på "Spara".

När en offert-/orderrad har lagts till kommer det att vara möjligt att redigera offert-/orderraden. Detta görs genom att trycka på den lilla pennan som finns till vänster om linjen.

Här kan ändringar göras i fälten som ska uppdateras och sedan trycks "Spara" och den är nu uppdaterad.

Gå till din lista över offert-/orderrader genom att trycka på "Lista / Redigera kopplade data".

Klicka sedan på "Exportera lista till Excel".

Du kan sedan göra ändringar på raderna som behöver ändras och lägga till fler rader under de befintliga. Filen måste sedan sparas som en CSV-fil.

OBS: När flera rader uppdateras ska även de som inte ändras finnas med i listan då all data skrivs över med den som laddas upp. Det betyder att om raderna som inte ändras tas bort kommer de inte att laddas upp igen.

När ändringar har gjorts, befintliga har uppdaterats eller fler rader har lagts till, tryck på "Klistra in alla kopplade data".

Här kan du trycka på knappen "Ladda upp/skriv över", där du kan ladda upp den sparade CSV-filen, och erbjudanderaderna är nu uppdaterade.

Alternativt kan data infogas i textfältet. Här måste informationen om varje offert-/orderrad finnas på en separat rad och varje datafält måste separeras med semikolon ( ; ).