I webCRM har du möjlighet att synkronisera e-postmeddelanden till den Entitet som e-postmeddelandet skickades från. Följ den här guiden för att lära dig hur du placerar e-postmeddelanden på Entiteter med hjälp av sammanfogningsfält.
NOTERA: Det är viktigt att mallen du använder är av samma typ som den Entitet som e-postmeddelandet skickas från. t.ex. Affärsmöjlighet eller Aktivitet.
Först och främst måste vi skapa en mall. I det här exemplet kommer vi att skicka ut ett e-postmeddelande från Aktiviteter entiteten, och därför måste sammanfogningsfältet också vara aktivitet. Dessutom väljer vi typ.
Processen med att e-postmeddelandet placeras på rätt enhet vid synkronisering görs genom att använda ett sammanfogningsfält. Sammanfogningsfältet heter "Tracking kod", och du hittar det under Övrigt --> Tracking kod
Vi rekommenderar att färga texten vit, så kommer den inte att synas i ditt e-postmeddelande.
Koden ser ut som visas nedan och behöver inte fyllas i med något annat. Sammanfogningsfältet hämtar data från den Entitet som e-postmeddelandet skickas från.
När kunden svarar på e-postmeddelandet och du synkroniserar det till webCRM, kommer systemet att läsa spårningskoden i e-postmeddelandet, och placera e-postmeddelandet på den exakta Entitet du skickade e-postmeddelandet från.
Vidare kommer du att kunna se e-postmeddelandet på kontaktpersonen i webCRM, tillsammans med symbolen för den Entitet som e-postmeddelandet är bifogat.