El módulo Mi Equipo te permite administrar por tu cuenta quién entra al dashboard de tu comercio, con qué permisos y a qué información puede acceder. Ya no necesitas pedirle al equipo de soporte que cree cada usuario.
Qué son los permisos y qué son los accesos
Al armar un rol defines dos cosas distintas:
Permisos: a qué módulos del dashboard puede entrar la persona. Por ejemplo reportes, inventario o beneficios.
Accesos: a qué comercios puede entrar. Si tu organización tiene más de un comercio, puedes dejar que la persona vea solo uno.
Dentro de los accesos hay dos listados. En el listado de sitios eliges el lugar donde está el comercio. En el listado de comercios eliges el local específico al que quieres dar acceso.
Paso 1. Crea el rol
Puedes usar los roles genéricos que ya vienen creados, como owner, caja o supervisor, o armar uno personalizado desde cero.
1.-Entra a la sección de roles en la parte superior de la pantalla. Ahí aparecen los roles genéricos y los personalizados que hayas creado antes.
2.- Haz clic en Nuevo rol. Se abre un panel lateral a la derecha.
3.- Ponle un nombre al rol. Usa algo que describa la función, por ejemplo Encargado de turno o Administrador de menú.
4.- Marca los permisos: los módulos del dashboard a los que podrá entrar.
5.- Define los accesos: selecciona el sitio y el comercio en sus respectivos listados. Todo lo que no selecciones queda fuera de su acceso.
6.- Haz clic en Guardar.
Resultado esperado: el rol nuevo aparece en el listado de roles, listo para asignarlo.
Un ejemplo de accesos: si tu organización administra Montaditos y El Fogón de la Abuela, y en el rol seleccionas solamente Montaditos, quien tenga ese rol verá únicamente la información de Montaditos. El Fogón de la Abuela no le aparece.
Paso 2. Invita a la persona
Antes de invitar, confirma que tienes su correo electrónico y que es un correo al que tiene acceso. La plataforma le envía ahí el mensaje para crear su contraseña.
1.- Haz clic en Invitar usuario. Se abre el mismo panel lateral.
2.- Escribe el correo electrónico de la persona.
3.- Selecciona el rol en el listado. Al elegirlo, el panel te muestra los permisos y accesos que trae ese rol para que confirmes que son los correctos antes de enviar.
4.- Haz clic en Invitar usuario.
Resultado esperado: la persona aparece en el listado con estado Pendiente y recibe un correo de la plataforma para crear su contraseña.
Qué significa el estado Pendiente
El estado Pendiente indica que la persona todavía no creó su contraseña ni entró al dashboard por primera vez. Cuando lo haga, el estado cambia solo.
⚠️ Si la persona no recibe el correo, pídele que revise la carpeta de spam antes de escribir a soporte.
Cómo cambiar el rol o los accesos de alguien
En el listado de personas, haz clic en el ícono de lápiz de la fila correspondiente. Desde ahí puedes cambiar el rol asignado y los accesos que tiene esa persona.
Resultado esperado: los cambios quedan aplicados sin necesidad de volver a invitar a la persona.
Si el problema continúa, el equipo de soporte está disponible en el chat de esta página.