Une fiche client particulier dans Wineriz regroupe toutes les informations d'un acheteur individuel — coordonnées, adresse, grille tarifaire — en un seul endroit. Bien remplie dès le départ, elle vous fait gagner du temps à chaque commande : les informations sont reprises automatiquement sur vos factures et bons de livraison. Vous pourrez aussi consulter l'historique complet de ses achats, suivre ses encours et lui envoyer des documents directement depuis Wineriz.

Tutoriel vidéo :

Aucun prérequis particulier. Ayez l'adresse e-mail du client si possible — elle sera utile pour lui envoyer des documents et l'inviter sur votre boutique en ligne.

Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients. En haut à droite de la liste, trois boutons apparaissent : prospect, particulier, professionnel. Cliquez sur particulier. La page Nouveau client particulier s'ouvre.

Choisissez la civilité (M. ou Mme), puis saisissez le prénom et le nom. Ces informations apparaissent sur toutes vos factures — une erreur ici se retrouve sur chaque document. Au moins un prénom ou un nom est obligatoire. Si vous laissez les deux vides, Wineriz refuse d'enregistrer la fiche.

Saisissez l'adresse e-mail du client. Elle sert à lui envoyer factures et confirmations de commande depuis Wineriz, et à lui permettre de se connecter à votre boutique en ligne. Si vous ne l'avez pas encore, laissez le champ vide — vous pourrez le compléter plus tard depuis sa fiche. Sans e-mail, l'envoi de documents par mail et l'invitation en ligne ne seront pas possibles.

Saisissez le numéro de téléphone mobile. Depuis la fiche client, vous pourrez l'appeler en un clic. Champ facultatif.

Renseignez la rue, le code postal, la ville et le pays. Cette adresse s'affiche automatiquement sur toutes vos factures comme adresse du destinataire. Si vous la laissez vide, vos factures n'auront pas d'adresse destinataire.

Si votre client souhaite être livré à une adresse différente de l'adresse de facturation, renseignez-la ici. Si vous laissez ce champ vide, Wineriz utilise automatiquement l'adresse de facturation pour les livraisons — ce qui convient à la plupart des particuliers.

Sélectionnez la grille tarifaire à appliquer à ce client (par exemple : tarif grand public, tarif caveau, tarif fidèle). La grille détermine les prix affichés sur ses commandes. Si vous n'en avez qu'une, elle est sélectionnée automatiquement. Elle peut être modifiée à tout moment depuis la fiche client.

Cliquez sur Enregistrer pour créer la fiche. Si vous souhaitez saisir une commande pour ce client immédiatement, cliquez sur Enregistrer & Saisir — vous êtes redirigé directement vers la saisie de commande.

Une fois la fiche créée, vous pouvez immédiatement saisir une commande depuis sa fiche en cliquant sur Saisir puis Saisir une commande. Retrouvez l'historique de ses achats dans l'onglet Ventes et ses échanges dans l'onglet Activités.

Questions fréquentes

Puis-je transformer un particulier en professionnel ?
Oui. Depuis la fiche client, cochez Ce client est un professionnel dans la section Classification, puis renseignez le SIRET. Le régime TVA sera recalculé automatiquement.

Mon client particulier est belge. Quelle TVA s'applique ?
Pour un particulier UE (non professionnel), la TVA française s'applique normalement. Le pays de taxation doit rester sur France (FR), sauf si vous êtes soumis au régime OSS.