トリガーアクション

起動条件

名刺が登録されたら

名刺が登録されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

名刺が更新されたら

名刺が更新されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

リードが作成されたら

リードが登録されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

リードが更新されたら

リードが更新されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

会社が作成されたら

会社が登録されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

会社が更新されたら

会社が更新されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

商談が作成されたら

商談が登録されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

商談が更新されたら

商談が更新されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

商談が指定のステージに更新されたら

あらかじめトリガーで設定した商談ステージの内容に、商談のステージが更新されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

報告管理が作成されたら

報告管理が登録されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

報告管理が更新されたら

報告管理が更新されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

タスクが作成されたら

タスクが登録されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

タスクが更新されたら

タスクが更新されたことをトリガーとして、フローボットが起動します。

アプリと連携するアクション

アクション内容

名刺を検索

指定の項目に対して、キーワード検索し名刺情報を取得します。

名刺情報を登録

名刺を新たに登録します。

名刺情報を更新

名刺IDを用いて、名刺情報を更新します。

名刺のカスタム項目を更新

名刺IDを用いて、名刺情報のカスタム項目を更新します。

名刺のフィールド情報を取得

名刺モジュールのフィールド情報を取得します。

リードを検索

指定の項目に対して、キーワード検索しリード情報を取得します。

リード情報を取得

リードIDを用いて、指定のリード情報を取得します。

リードを登録

リードを新たに登録します。

リードを更新

リードIDを用いて、リード情報を更新します。

リードのカスタム項目を更新

リードIDを用いて、リード情報のカスタム項目を更新します。

リードのフィールド情報を取得

リードモジュールのフィールド情報を取得します。

会社を検索

指定の項目に対して、キーワード検索し会社情報を取得します。

会社情報を取得

会社IDを用いて、指定の会社情報を取得します。

会社を登録

会社を新たに登録します。

会社を更新

会社IDを用いて、会社情報を更新します。

会社のカスタム項目を更新

会社IDを用いて、会社情報のカスタム項目を更新します。

会社のフィールド情報を取得

会社モジュールのフィールド情報を取得します。

商談を検索

指定の項目に対して、キーワード検索し商談情報を取得します。

商談を登録

商談を新たに登録します。

商談を更新

商談IDを用いて、商談情報を更新します。

商談のカスタム項目を更新

商談IDを用いて、商談情報のカスタム項目を更新します。

商談のフィールド情報を取得

商談モジュールのフィールド情報を取得します。

報告管理を検索

指定の項目に対して、キーワード検索し報告管理情報を取得します。

報告管理を登録

報告管理を新たに登録します。

報告管理を更新

報告管理IDを用いて、報告管理情報を更新します。

報告管理のカスタム項目を更新

報告管理IDを用いて、報告管理情報のカスタム項目を更新します。

報告管理のフィールド情報を取得

報告管理モジュールのフィールド情報を取得します。

商品マスターを検索

指定の項目に対して、キーワード検索し商品マスター情報を取得します。

商品マスターを登録

商品マスターを新たに登録します。

商品マスターを更新

商品マスターIDを用いて、商品マスター情報を更新します。

タスクを検索

指定の項目に対して、キーワード検索しタスク情報を取得します。

データコネクトアクション

アクション内容

商談の一覧を取得

商談情報の一覧をYoomデータベースに同期します。

タスクの一覧を取得

タスク情報の一覧をYoomデータベースに同期します。

商談情報を紐付ける

商談情報の一覧をYoomデータベースの情報と紐付け、同期します。

タスク情報を紐付ける

タスク情報の一覧をYoomデータベースの情報と紐付け、同期します。