Salesforceにファイルをアップロードし、ファイルと任意の商談やリードを紐づける方法をご紹介します。

ファイルとレコードを紐づけるには、下記の3つのオペレーションを設定する必要があります。

①レコードと紐付けるファイルをアップロード

Salesforce上にファイルをアップロードします。

このオペレーション実行時に、コンテンツバージョンIDを取得することができます。

②アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得

①で取得したコンテンツバージョンIDを使用してコンテンツIDを取得することができます。

③ファイルとレコードを紐付ける

任意のレコードを指定し、②で取得したコンテンツIDを使用してファイルとレコードを紐づけることができます。

設定画面イメージ

Salesforce画面イメージ

アップロードされたファイルはレコード詳細ページの「関連 > ファイル」の部分に表示されます。

ぜひ、活用してみてください😊