概要
Yoomでは、自動で書類の作成やファイル添付ができます。
また、書類のステータスを検知して、書類情報やファイルを取得・利用できます。
できること
書類のステータスが変更されたら、Yoomを起動
直接クラウドサインを開かずに、締結された書類のファイルを取得
直接クラウドサインを開かずに、書類の作成・PDF添付・送付
できないこと
下記以外のアクション
クラウドサインの特徴について
APIを利用して契約書類を自動で作成・送付ができます。
Yoomを利用することで、書類の作成やWチェックなどの業務負担軽減だけではなく、
内容の抜け漏れや契約書送付漏れなどのヒューマンエラーも防止できます。
アクション一覧
トリガーアクション | 起動条件 |
書類の締結が完了したら | 起動間隔内に締結完了した書類に対し、 1件ずつフローボットを起動します。 |
書類が取消、または却下されたら | 起動間隔内に取消・却下された書類に対し、 1件ずつフローボットを起動します。 |
書類が締結・取消・却下されたら （Webhook起動） | 書類が締結・取消・却下されたら、 即時でフローボットを起動します。 |
アプリと連携するアクション | アクション内容 |
書類の作成 | 転送許可や進展書類フラグ、利用テンプレートなど 設定に応じた契約書類を作成できます。 |
書類にファイルを添付 | 特定の書類にフローボット内で取得したPDFファイルを添付できます。 |
入力項目の追加 | 入力フォームや押印フォームを書類に追加できます。 |
書類の送信・リマインド | 作成した書類を送信・リマインドができます。 送信前に以下アクションを実行する必要があります。
|
書類の添付ファイルを取得 | 書類に添付されたファイルを取得できます。 |
合意締結証明書の取得 | 締結された書類の合意締結証明書を取得できます。 |
宛先の追加 | 書類の送付先となる宛先を作成します。 複数名送付する場合には、人数分設定します。 |
書類に添付されたファイルのリストを取得 | 書類に添付されたファイルIDを一覧で取得します。 |
宛先の更新 | 書類の送付先となる宛先を更新します。 |
書類情報の取得 | 契約締結日や契約終了日、取引金額などの 書類情報を取得します。 |
共有先の追加 | 書類を共有する宛先を追加できます。 |
共有先の更新 | 書類を共有する宛先を更新できます。 |
入力項目の値を更新 | テンプレートから書類を作成した際に、書類の送信者に指定されている入力項目の内容を更新できます。 |
備考
連携したアカウントで設定したオペレーションを実行するため、送信者を変更したい場合には、
「書類を作成する」オペレーションの時点で送信者にしたいアカウントでご設定ください。
検索キーワード
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クラウドサイン,Cloudsign