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業務内容別フローボット/データベーステンプレート集
業務内容別フローボット/データベーステンプレート集

2024年2月22日時点の仕様です。

Yoom 青柳 avatar
対応者:Yoom 青柳
9か月以上前に更新

概要

Yoomを使うことで、様々な業務や作業を効率化・自動化することができます。

ここでは、人気のあるYoomの事例テンプレートを業務別にご紹介します。

気になる事例のテンプレートをコピーして、ぜひご自身の環境でご活用ください。

テンプレート一覧

メール送信業務

kintoneのステータスが更新されたらZoomの会議URLを発行し、メールで送付

フォームでテキストを送信したら英語に翻訳してメールに送付

kintoneに複数ファイルが添付されたときに、メールでそれを一括送信する

GoogleDrive内のファイルを取得し、メールで送付

請求業務

Yoomデータベースからfreeeで請求書を作成する

特定の日付になったら起動して、スプレッドシートで管理している請求情報を用いて

請求書をメール送付する

メールで受け取った適格請求書をOCRして、内容確認およびYoomDBへ追加し、

Slackへその旨を通知

フォームに見積もり内容を入力後、kintoneのレコードとテーブル登録を行い、見積書

雛形で見積書を作成後送付して、最後にそのレコードに見積書送付済みフラグをつける

社内通知業務

kintoneレコードが追加されたら起動して、Slackにその旨通知する

問い合わせメールから特定の文字列を抽出してスプレッドシートに転記し、

Slackにも通知する

自身のチームの打刻状況など複数の情報をまとめて、メールやチャットに一覧で通知する

顧客管理・顧客対応業務

Yoomデータベースからfreeeに取引先を登録する

名刺データをOCRで読み取りGoogleスプレッドシートに格納

HubSpotで新規取引が作成されたらSlackでメッセージを送付

Hubspotに登録されたコンタクト情報をNotionデータベースへ格納

データベーステンプレート_CRM(バックオフィス向け)

上記以外でも様々なフローボット、データベースのテンプレートをご用意しております。

気になるテンプレートを見つけて、活用してみてください。

検索キーワード

テンプレート,業務,業務別,作業,作業別,カテゴリー,ギャラリー,事例

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