概要
Yoomでは、Salesforceと連携し指定オブジェクト内のデータ追加や更新、取得などの操作を行うことができます。
また、Salesforce側の特定アクションを検知して、フローボットを起動させるトリガーとして利用することもできます。
トリガーや各種オペレーションで取得できる情報（アウトプット）は、各設定画面のテストボタンを押下することでアウトプット欄より確認できます。
できること
特定のオブジェクトにレコードが登録や更新されたらフローボットを起動
アウトバウンドメッセージを受信したらフローボットを起動
直接Salesforceを開かずに、各オブジェクト内のレコード情報を登録・編集・削除・取得
直接Salesforceを開かずに、レコードに紐付けるファイルのアップロードおよびレコードへの紐付け
直接Salesforceを開かずに、レポートのダウンロードを実行
Yoomデータベースに対して、Salesforceの特定オブジェクトのレコード一覧を同期
できないこと
以下アクション一覧にない操作
Salesforceと連携する際の注意事項
Salesforceはリミテッドアプリに属し、Yoomのチームプラン以上でのみご利用が可能です。
フリープラン、ミニプランにおいても、設定・編集を行うことは可能ですが実際にフローボットやデータコネクトを起動させるとエラーとなりますので、ご注意ください。
データベースを操作する・アプリと連携するオペレーションの違いについて
【データベースを操作する】
下記のようなレコードの値を操作する際は、データベースを操作するオペレーションを推奨します。
各オブジェクトのレコード登録/取得/編集/削除
【アプリと連携する】
下記のようなレコードに関連する操作やなどは、アプリと連携するオペレーションのみ実施可能です。
ファイルをレコードに紐付ける
レポートのダウンロード etc
アクション一覧
トリガーアクション | 起動条件 |
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら | マイドメインURLの情報をもとに、リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら起動します。 |
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら | マイドメインURLの情報をもとに、取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら起動します。 |
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら | マイドメインURLの情報をもとに、商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら起動します。 |
取引先責任者に新規レコードが登録されたら | マイドメインURLの情報をもとに、取引先責任者に新規レコードが登録されたら起動します。 |
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら | マイドメインURLの情報をもとに、リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら起動します。 |
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら | マイドメインURLの情報をもとに、取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら起動します。 |
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら | マイドメインURLの情報をもとに、商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら起動します。 |
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら | マイドメインURLの情報をもとに、取引先責任者にレコードが登録または更新されたら起動します。 |
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら | カスタムオブジェクトのAPI参照名、取得するフィールド項目名、マイドメインURLの情報をもとに、カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら起動します。 |
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら | カスタムオブジェクトのAPI参照名、取得するフィールド項目名、マイドメインURLの情報をもとに、カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら起動します。 |
行動オブジェクトにレコードが登録されたら | マイドメインURLの情報をもとに、行動オブジェクトに新規レコードが登録されたら起動します。 |
ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら | マイドメインURLの情報をもとに、ToDoオブジェクトに新規レコードが登録されたら起動します。 |
アウトバウンドメッセージを受信したら | アウトバウンドメッセージを使用し、Salesforce上で任意のオブジェクトやフィールドが更新された場合に起動します。 詳細の設定方法はこちらをご参照ください。 |
アプリと連携するアクション | アクション内容 |
リードオブジェクトのレコードを取得 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、リードオブジェクトの特定のレコード情報を取得します。 |
リードオブジェクトのレコードを更新 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、リードオブジェクトのレコード情報を更新します。 |
リードオブジェクトのレコードを作成 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、リードオブジェクトに新しいレコードを作成します。 |
リードオブジェクトのレコードを検索 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、リードオブジェクトから任意のレコード情報を検索します。 |
リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く） | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、リードオブジェクトから削除済みレコードではない、任意のレコード情報を検索します。 |
リードオブジェクトの最新レコードを取得 | マイドメインURLの情報を用いて、リードオブジェクトの最新のレコード情報を取得します。 |
取引先オブジェクトのレコードを取得 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、取引先オブジェクトの特定のレコード情報を取得します。 |
取引先オブジェクトのレコードを更新 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、取引先オブジェクトのレコード情報を更新します。 |
取引先オブジェクトのレコードを作成 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、取引先オブジェクトに新しいレコードを作成します。 |
取引先オブジェクトのレコードを検索 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、取引先オブジェクトから任意のレコード情報を検索します。 |
取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く） | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、取引先オブジェクトから削除済みレコードではない、任意のレコード情報を検索します。 |
商談オブジェクトのレコードを取得 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、商談オブジェクトの特定のレコード情報を取得します。 |
商談オブジェクトのレコードを更新 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、商談オブジェクトのレコード情報を更新します。 |
商談オブジェクトのレコードを作成 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、商談オブジェクトに新しいレコードを作成します。 |
商談オブジェクトのレコードを検索 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、商談オブジェクトから任意のレコード情報を検索します。 |
商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く） | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、商談オブジェクトから削除済みレコードではない、任意のレコード情報を検索します。 |
取引先責任者オブジェクトのレコードを取得 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、取引先責任者オブジェクトの特定のレコード情報を取得します。 |
取引先責任者オブジェクトのレコードを更新 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、取引先責任者オブジェクトのレコード情報を更新します。 |
取引先責任者オブジェクトのレコードを作成 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、取引先責任者オブジェクトに新しいレコードを作成します。 |
取引先責任者オブジェクトのレコードを検索 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、取引先責任者オブジェクトから任意のレコード情報を検索します。 |
取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く） | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、取引先責任者オブジェクトから削除済みレコードではない、任意のレコード情報を検索します。 |
カスタムオブジェクトのレコードを取得 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、カスタムオブジェクトの特定のレコード情報を取得します。 |
カスタムオブジェクトのレコードを更新 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、カスタムオブジェクトのレコード情報を更新します。 |
カスタムオブジェクトのレコードを作成 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、カスタムオブジェクトに新しいレコードを作成します。 |
カスタムオブジェクトのレコードを検索 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、カスタムオブジェクトから任意のレコード情報を検索します。 |
カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く） | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、カスタムオブジェクトから削除済みレコードではない、任意のレコード情報を検索します。 |
レコードと紐付けるファイルをアップロード | マイドメインURLの情報を用いて、レコードに紐付けるためのファイルをSalesforceにアップロードします。 |
アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得 | マイドメインURLなどの必要情報を用いて、レコードと紐付けるファイルのアップロードで取得したファイルのコンテンツIDを取得します。 |
ファイルとレコードを紐付ける | マイドメインURLや取得したコンテンツIDを用いて、アップロードしたファイルを対象のレコードに紐付けます。 |
レポートをダウンロード | マイドメインURLとレポートIDを用いて、Salesforceで作成したレポートファイルをExcelファイルで取得します。 |
データベースを操作するアクション | アクション内容 |
レコードを追加する | マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名の情報をもとに、特定のオブジェクトに対してレコードを追加します。 |
レコードを取得する | マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名の情報をもとに、特定のオブジェクトに対して指定した条件のレコードを取得します。 |
複数のレコードを取得する （最大200件） | マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名の情報をもとに、特定のオブジェクトに対して指定した条件のレコードを複数取得します。 |
レコードを更新する | マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名の情報をもとに、特定のオブジェクトに対してレコードの内容を更新します。 |
レコードを削除する | マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名の情報をもとに、特定のオブジェクトに対してレコードを削除します。 |
データコネクトアクション | アクション内容 |
指定のオブジェクトのレコード一覧を取得 | マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名の情報をもとに、特定のオブジェクトの情報をYoomデータベースに同期します。 |
指定のオブジェクトのレコード情報を紐付ける | マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名の情報をもとに、特定のオブジェクトの情報をすでに存在するYoomデータベースの情報と紐付け、同期します。 |
関連ヘルプページ
以上がSalesforceと連携すると出来ることです。
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