Opret datafelter

Datafelter er de elementer i en formular, der bruges til at indsamle data om personer, der tilmelder eller registrerer sig. Disse er derfor særdeles vigtige i YoungCRM.

Du finder datafelterne ved at klikke på organisationens navn oppe i højre hjørne, vælg herefter 'Organisationsindstillinger' og nu skal du så vælge 'datafelter' i menuen under 'Indstillinger'

YoungCRM kommer med en række standardfelter. Foruden disse er det også muligt at oprette sine egne datafelter. Her findes der flere forskellige typer, der kan indsamle data på forskellige vis.

Tilføj nyt datafelt
Du tilføjer til nyt datafelt, ved at klikke på 'Tilføj nyt datafelt', og herefter vælge hvilken type datafelt, du ønsker at oprette. Dette skal du beslutte ud fra, hvilken information du ønsker at indsamle via feltet.

Når du har valgt typen af datafelt, vil du blive bedt om at angive et navn for spørgsmålet. Navnet er det, som vil fremgå i selve formularen.

Dernæst skal du angive eventuelle svarmuligheder.

Når du har gemt dit datafelt, vil det fremgå på listen over alle dine datafelter. Du kan her omdøbe feltet, sætte det inaktivt eller slette det igen.

Det anbefales, at du for så vidt muligt undlader at slette et datafelt, hvis det har været brugt til at indsamle data, da det kan påvirke databasen. Det er her bedre at sætte feltet inaktivt i stedet.

Når du har oprettet datafelter, kan du bruge dem i oprettelse af formularer umiddelbart efter. Du finder felterne i menubjælken i højre side. Her kan du skifte mellem standardfelter...

...Og datafelter, der er dem du manuelt har oprettet.


Did this answer your question?