Opret Formularer

En formular bruges til at indsamle personer til din organisations YoungCRM. Formularen kan bruges enten via YoungCRM, eller du kan embedde den direkte på din hjemmeside eller på sociale medier. Du har selv mulighed for at designe formularen, og kan dermed selv bestemme, hvilke informationer du ønsker at indsamle om de personer, der opretter sig gennem formularen. 

Er det første gang du opretter en formular, kan det være en god idé at følge denne guide.

Formularer kan både bruges i forbindelse med tilmelding til talentbank, messer, efterskole, nyhedsbrev, ansøgningsformularer og meget mere. Det er forskelligt fra organisation til organisation hvilke formularer, der vil kunne skabe værdi.

I det viste eksempel, vil der tages udgangspunkt i tilmeldinger ved en messe.

Ønsker du at oprette en ny formular, skal du tilgå Formularer og herefter klikke på Opret formular - Nu starter formular builderen.

Navn og beskrivelse

Her skal du starte med at give din formular et navn, og eventuelt en beskrivelse. Dette vil udelukkende komme til at fremgå i YoungCRM, og har dermed til fordel at gøre det muligt at adskille formularerne fra hinanden.

Design
Du skal nu designe selve formularen. Hvis du klikker på 'Datafelter' i højre side, får du nogle forskellige menuer frem, som indeholder forskellige elementer, som du kan trække ind i formularen.

  • Datafelter er de felter, som du selv har oprettet. Det kan du læse mere om her.
  • Standardfelter er de felter, der automatisk følge med YoungCRM.
  • Design er forskellige visuelle elementer, som kan bruges i formularen, såsom tekst og billeder.
  • Avanceret er de mere avancerede felter, der kan indgå i en formular.

For hvert felt der tilføjes formularen, er der nogle redigeringsmuligheder. Det er blandt andet muligt at angive hvilke felter, der skal være obligatoriske, samt komme med en kort beskrivelse af feltet, så personer ved hvordan de skal udfylde det.

I YoungCRM er fornavn, efternavn og e-mail obligatoriske i alle formularer, og kan ikke fjernes.

Du har også mulighed for at angive et logo og coverbillede/farve til din formular. Dette kan du gøre ved oprettelsen, eller vælge standarder under Formular indstillinger.

Når du er færdig med at designe din formular, klikker du på næste. 

Opsæt Succes-side

Næste skridt er at oprette en succes-side. Det er den, som personer vil få vist, når de har udfyldt formularen korrekt. 

Du vil blive bedt om at give din succes-side en overskrift samt skrive en besked. Derudover skal du også tage stilling til, hvor personen herefter skal ledes hen. Om det er tilbage til formularen (dette kan være smart, hvis du står på en messe) eller om de skal se en anden side. Fx organisationens hjemmeside. 

Under avancerede indstillinger har du mulighed for at tracking på succes-siden. Dette kan du læse mere om her.

Klik herefter på næste

Tilføj Etiket

Du kan nu vælge at knytte en eller flere etiketter til din formular. Dette betyder, at personer der opretter sig gennem formularen vil få disse etiketter, og det kan fremover bruges til segmentering.

Notifikationer

Hvis du ønsker at blive underrettet så snart en person opretter sig gennem formularen, kan du angive den mailadresse, der skal modtage disse underretninger.

Dette step er valgfrit. Tryk herefter på næste.

Herefter er formularen oprettet. Du kan nu vælge om du vil se den færdige formular, eller om du vil opsætte en mail, der automatisk sendes ud til de personer, der opretter sig via. formularen. 

Du kan læse mere om mails her.

Did this answer your question?