Kom godt i gang!

Som ny i YoungCRM, kan det være svært at vide hvor man skal starte. Derfor har vi lavet en guide til, hvordan du kommer godt i gang med brugen af YoungCRM. Guiden vil tage dig igennem de mest grundlæggende funktioner i YoungCRM, og linke ud til andre guides, der giver dig en fyldestgørende beskrivelse af den enkelte funktion. 

Formålet med YoungCRM er kort sagt at oprette nogle formularer, som bruges til at indsamle personer, som du senere kan kommunikere med. Disse funktioner bygger alle på, at du indsamler nogle informationer om personerne, så du ved hvem de er, og eventuelt hvilke kvalifikationer de har.

 

Opret datafelter

Derfor er det vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser over, hvilke informationer du ønsker at indsamle om personerne. Informationerne bliver indsamlet via forskellige datafelter, som enten er oprettet af YoungCRM eller som du manuelt opretter. Ved at klikke HER, kan du læse meget mere om datafelter - blandt andet hvilke typer der findes i YoungCRM.

Det anbefales derfor, at du starter med at oprette et par datafelter, der kan indsamle nogle andre informationer, end de eksisterende datafelter kan. Læs HER hvordan du opretter datafelter.

Opret formular

Når du har fået styr på dine datafelter, er du klar til at oprette nogle formularer. Det er forskelligt fra organisation til organisation, hvilke formularer man får brug for. Derfor er der mulighed for helt selv at designe dine formularer. Det kan være ansøgningsformularer, tilmeldingsformularer til blandt andet arrangementer og nyhedsbreve og meget mere.

Du kan HER lære hvordan du opretter formularer i YoungCRM.

Udfyld formular

Når du har oprettet din første formular, er det en god idé selv at udfylde formularen, da du hermed kan se, hvad personer oplever, når de opretter sig.

Vælg 'Handlinger' og klik på 'Vis formular' ud fra den formular, som du netop har oprettet og som du gerne vil tilmelde dig, for at få formularen vist.

Opsæt en automatisk mail

Det anbefales, at du til stort set alle dine formularer, opsætter en automatisk mail, der vil blive sendt ud til de personer, der udfylder formularen. Mailen fungerer som en kvitteringsmail for de, der opretter sig, og giver dig mulighed for at tjekke om den mail personen har oplyst er angivet korrekt.

Du kan læse HER, hvordan du opretter en mail. Ved oprettelsen skal du som målgruppe vælge 'oprettet via' og så den formular, som mailen skal tilknyttes. Så bliver den automatisk sendt, når nye personer opretter sig.

Personer

Efter oprettelse af en formular og opsættelse af en automatisk mail, vil det være naturligt at tage et kig på Personer. Det er her du har overblik over de personer, der har udfyldt dine formularer. Her kan du se forskellige informationer om personerne, og se hvilken formular de har oprettet sig gennem. 

Under Personer er det muligt at lave segmenteringer, printe personer, eksportere dem eller tilføje etiketter. Du kan læse mere om Personer HER.

Gå i gennem personkortet

Hvis du klikker på en af personerne i din YoungCRM, vil du få vist vedkommendes Personkort. Her er al informationen om vedkommende samlet på ét sted. For at få et indblik i hvordan personkortet fungerer, er det en god idé at løbe igennem det, og alle dets faner. 

Du finder en guide, der tager dig gennem Personkortet HER

Kommunikation via mail

Endnu en vigtig del af YoungCRM er kommunikationen med personerne, der sker via mails. Derfor er det en rigtig god idé at undersøge mulighederne for udsendelse af mails, og prøve at opsætte forskellige mails, som du sender til dig selv.

Der findes flere forskellige typer af mails, som du kan læse om HER. Generelt har vi oprettet en række guides, der giver et indblik i mails.

Tilføj flere brugere

Ofte er I flere personer i en organisation, der har brug for adgang til YoungCRM. Hvis du er organisationsejer i YoungCRM, har du mulighed for at give flere personer adgang til systemet. Der findes forskellige brugertyper, som alle har forskellige muligheder i YoungCRM. Du kan læse mere om brugertyperne og hvordan du tilføjer flere brugere HER.

Dette var en guide, der forhåbentlig kan være behjælpelig til, at du kommer godt i gang med brugen af YoungCRM. Er der funktioner du ønsker uddybet eller hjælp til, kan du finde forskellige guides i vores Help Center, der gerne skulle kunne give dig svar på dine spørgsmål.

Did this answer your question?