Import af personer

Det er muligt at importere personer til YoungCRM. Dette kan være nødvendigt, hvis du har indsamlet personer på anden vis end gennem formularer i YoungCRM eller hvis du skal flytte personer fra et andet system til YoungCRM. 

For at kunne importere personer, skal disse være listet i en fil af enten .xls eller .csv format. Det er vigtigt at felterne i disse filer matcher felterne i YoungCRM. Det betyder blandt andet, at for- og efternavn skal være delt i to felter.

Du finder import ved at klikke på organisationens navn oppe i højre hjørne, vælg herefter 'Organisationsindstillinger' og nu skal du så vælge 'Import' i menuen under 'Indstillinger' 

For at importere personerne uploades filen.

Når filen er uploadet, matches kolonnerne fra filen med datafelter i YoungCRM.
Dettes gøres ved at trække felterne til venstre over i datafelterne til højre

Når du er færdig med at matche felterne klikker du på næste, og får her mulighed for at tilføje en etikette til de personer, som du importerer.

Herefter går importeringen i gang. Du kan nu vælge at fortsætte med at arbejde i YoungCRM indtil alle personerne er importeret (du vil få en besked og modtage en mail når dette er sket) eller du kan tage et spil snake mens du venter. Tiden for importen afhænger meget af, hvor mange personer du uploader.


Under Personer kan du efterfølgende finde de importerede personer. Evt. ved at segmentere ud fra en etiket man har pålagt dem.

Did this answer your question?