Samtalemodulet

Du kan føre en samtale med en person direkte i YoungCRM. Dermed slipper du for at skulle føre en dialog via din egen mailklient og på denne måde kan du holde et samlet overblik.

Modulet samler alle de dialoger, du har med en person på ét sted. Det gør det dermed nemt at overskue den foreløbende kommunikation. Herunder også hvilke brugere i din organisation, der tidligere har kommunikeret med personen.

Når en person svarer på en samtale, vil du automatisk få en notifikation herom i YoungCRM, så du kan vende tilbage til personen hurtigst muligt.

 

Du finder samtalemodulet under personkortet.

Du starter en samtale ved at klikke på 'Ny samtale'.

Du har nu startet en samtale, og kan dermed skrive en besked til personen.

Når du har sendt en besked via YoungCRM, vil denne blive sendt som mail til personen.
Når personen svarer på mailen, vil svaret automatisk blive vist i Samtalemodulet i YoungCRM.
Det er også muligt at sende en vedhæftet fil via Samtalemodulet. Klik på ikonet ud for send-knappen. 

Alle brugere i din organisations YoungCRM kan se, hvilke samtaler der er ført med hver person. Hvis flere brugere ønsker at deltage i den samme samtale, skal de blot skrive en besked, så bliver de automatisk tilføjet.

 

Samtale som datafelt

I forlængelse af samtalemodulet findes der i YoungCRM et samtalefelt, der er et datafelt, som er koblet direkte sammen med samtalemodulet, og kan indsættes i formularer. Datafeltet findes under avancerede felter ved design af formularen.
Når en person skriver noget i samtalemodulet, når vedkommende udfylder formularen, oprettes der automatisk en samtale. Feltet kan derfor bruges til blandt andet at stille spørgsmål.
For lettere at kunne overskue, når personer udfylder samtalefeltet, og dermed starter en ny samtale, kan man vælge hvilke personer fra sin organisation, der skal modtage en underretning herom. Dette vælges også ved oprettelsen af selve formularen.

Tip! Hvis i er flere brugere, der benytter samtalemodulet, kan det være en fordel, at uploade et profilbillede, så personen har lettere ved at kende forskel, og kan så sat ansigt på dem, de skriver med.

Did this answer your question?