Antes de la importación a Colppy por favor verificar los datos que se encuentran la planilla bajados por ARCA.
Importante📣
Verificar el punto de venta con el que se va a importar, debe ser diferente al electrónico cargado en Colppy para que solo se registren y no se generen de nuevo.
1- Ingresa a la pagina de ARCA con CUIT y Clave Fiscal > anda a la solapa de Mis Servicios y selecciona Mis Comprobantes > Emitidos > filtra por fecha y punto de venta si se requiere > Buscar. Luego selecciona el ícono Excel para obtener el archivo.
2- Copiá todos los datos del Excel de ARCA, sin los títulos ni filas en blanco.
Hacé clic en el módulo Clientes > Importar > Facturas > y descarga el archivo modelo de mis comprobantes ARCA.
Sólo es compatible con versiones de Excel 2016 (que posean suscripción en Office) en adelante. Caso contrario, puede trabajar abriendo el archivo importador desde Google Drive.
Se abrirá en el Excel la planilla con el modelo de importación donde debés pegar todos los datos que copiaste de la planilla de ARCA (Recomendamos la opción Pegar Valores). Es importante que los datos coincidan con los títulos de las columnas previstas en el archivo modelo:
Luego, vamos a la hoja 2 (Paso 2 >> "Guardar como CSV") y revisamos que todos los datos y columnas estén correctamente registradas. Completar los datos obligatorios que falten si correspondiera (por ejemplo Cuenta Ingresos). Recomendamos importar una sola factura, verificarla en Colppy y luego avanzar con el resto. En la fila 1 se encuentra todas las indicaciones y valores que admite cada columna. Si tenés duda con algún valor recordá revisar esta fila.
Importante📣
Si no se registraron correctamente las columnas de IVA o percepciones tené en cuenta que debés pegar los datos con la opción "pegar valores".
📌Si tus facturas son de contado, Colppy genera el cobro de forma automática. En este caso debés modificar la Columna "Tipo de comprobante" a FVC y completar la columna S "Medio de Cobro" agregando el código de la cuenta contable con la que recibiste el pago (Revisá tus cuentas en el módulo Contabilidad).
En la fila 1 del archivo encontrarás las siguientes instrucciones para verificarlo:
*: Campo obligatorio
Fecha Factura*: Fecha de la factura en formato dd-mm-aaaa.
Fecha Vencimiento*: Fecha de vencimiento de la factura en formato dd-mm-aaaa.
Tipo de Comprobante*: Elegí acá el que corresponda: FAV=Factura Cuenta Corriente; NCV=Nota de Crédito; NDV=Nota de Débito; FVC=Factura Contado.
Letra*: Letra del comprobante que se desea importar. A, B, C, E, M, Z.
Punto de Venta*: Es el prefijo o talonario que corresponde a los primeros cuatro números del comprobante.
Numero de comprobante*: Aquí te traerá los números de factura de ARCA.
CUIT del Cliente*: Si se ingresa la Razón Social este campo no es obligatorio, al igual que si fuese un Consumidor Final.
Razon social del Cliente*: Razón Social del cliente tal como está ingresada en Colppy, si se ingresa el CUIT, este campo no es necesario completarlo.
Descripción de la Venta*: Este dato se utiliza para completar en el detalle de ítems de factura.
Subtotal gravado IVA 10.5%/21%/27%: Aquí se completará la columna según la alícuota de la factura, siempre irá el importe total, es decir el neto + iva incluido.
Total Neto No Gravado: Importe sin IVA o con alícuota 0.
Percepción de IVA: Formato numérico con 2 decimales.
Percepción de IIBB: Formato numérico con 2 decimales.
Jurisdicción de IIBB: en este artículo te explicamos cómo completarlo si corresponde.
Total del comprobante*: El total del comprobante debe ser igual a la suma del Subtotal Gravado IVA 10,5% + Subtotal Gravado IVA 21% + Subtotal Gravado IVA 27% + Total Neto No Gravado + Percepción IVA + Percepción IIBB.
Cuenta Ingreso*: Ingresar el código de cuenta contable de ingreso en la cual se desea imputar la venta.
Medio de Cobro: Ingresar el código de cuenta contable en la cual se desea imputar el cobro de la factura en caso de que se trate de una Factura de Venta Contado.
Centro de Costo: sólo si se tiene creado y se desea imputar el ingreso a un centro de costo específico.
Período desde y hasta: sólo requerido para Nota de Crédito y Nota de Débito con un Punto de Venta de Factura Electrónica.
CBU: Sólo requerido para Factura de Crédito Electrónica en las Facturas MiPyME (FCE) se debe informar el CBU de la Empresa que emite el comprobante.
En el caso que se haya cargado el CBU en el Módulo Configuración > Solapa Datos Generales no será necesario completar este campo.
📌Recordá no cambiar las columnas de lugar ni los títulos de las mismas para que la importación funcione correctamente y por otro lado, en los campos que contienen importes usar separador decimal con coma (,) Ej: 10500,25
Es obligatorio cargar en el archivo de importación el tipo de Actividad de tu empresa y el tipo de operación para el IVA Simple.
Pasos a seguir:
1-Desde Configuración > datos generales: Debes tener cargado la actividad de tu empresa. Solo debes hacer clic en el botón "traer desde ARCA" esto completa automáticamente el campo. Luego se debe guardar
2- Completar el archivo de importación:
Van a ver dos columnas nuevas al final del archivo, llamadas "Actividad" y "tipo de operación"
Estas deben ser completadas de manera obligatoria, solo deben elegir del desplegable la actividad de su empresa, y en la próxima columna el tipo de operación
Importante📣
Luego de elegir la primera fila, no deben arrastra para abajo, sino que deben copiar y pegar en las filas restantes.
Ya que si arrastran para abajo van a ver que en tipo de operación les cambia el número, y les va a devolver error.
1-Una vez completo el archivo se debe guardar el archivo en formato .CSV (Delimitado por comas)
2-Ir nuevamente al botón importar y hacer click en Factura, adjuntar el archivo en Formato CVS.(Delimitado por comas) y dar click en importar.
Aparecerá entonces este recuadro:
Al importar el archivo, en alrededor 10 minutos, podrás ver las facturas que tuvieron errores en la pestaña de Importación de facturas, estás son las facturas que tuvieron algún error de tipeo y necesitan ser corregidas para finalmente cargarlas en Colppy o emitirlas, ejemplo:
Una cuenta contable no ingresada como cuenta de tesorería, para el caso de las facturas al contado, el CUIT no corresponde con algún cliente cargado en tu listado, no se ha encontrado algún centro de costos, etc.
Si hay facturas con errores en esta pestaña tenes dos opciones:
1- Corregir en pantalla
2- Eliminarlas
En el caso que no quisieras corregir las facturas, debes seleccionarlas y dar click en el botón Eliminar para que finalice completamente el proceso de importación realizado.
Si no hay ninguna factura en esta pestaña, significa que
¡La importación finalizo con exito!
De todas maneras, te enviamos un correo a tu casilla de correo electrónico para avisarte que la importación finalizó con éxito.
Por cualquier duda o consulta podés ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a: soporte@colppy.com
¡Nuestro equipo de Customer Success está listo para ayudarte!