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Crear o modificar un cliente

Modulo Clientes - Cargar cliente - Crear

Actualizado hace más de 10 meses

Para dar de alta un nuevo cliente en Colppy debes hacer lo siguiente:

1- Ir al módulo clientes > gestión de clientes > ir a la solapa de nuevos clientes.

2- En la siguiente ventana, debes completar los siguientes campos correspondientes a la información general de cliente:

IMPORTANTE: Solo tres campos OBLIGATORIOS: Razón social, Nombre y Condición de IVA. Una vez completos los mismos, ya podrás GUARDAR y crear tu cliente.

Los demás campos: CUIT, Dirección, Ciudad, Provincia son OPCIONALES.

Si tu cliente es consumidor final, por ejemplo seria:

Razón Social: Juan Pérez

Nombre: Juan Pérez

Condición de IVA: Consumidor Final

GUARDAR

  • CUIT: el CUIT correspondiente a la empresa o persona jurídica.  Este campo es obligatorio para el responsable inscrito, exento o monotributista.  Si se desea puede ingresar a la solapa de Buscar en AFIP y el sistema automáticamente arroja la información general de la persona o empresa ligada con el CUIT que recién ingresas.  

  • Razón Social: campo obligatorio.  Se debe completar la razón social del cliente.

  • Nombre: campo obligatorio.  Se debe completar el nombre del cliente.

  • Condición IVA: se debe completar la información correspondiente al cliente, si es responsable inscrito, monotributista, consumidor final y exento.

  • Dirección: se debe completar la dirección correspondiente al domicilio de la persona o empresa.

  • Ciudad: se debe completar la información correspondiente a la ciudad en donde se encuentra el domicilio de la persona o empresa.

  • País: país correspondiente del cliente, si se desea dar de alta un cliente extranjero se debe hacer click en el siguiente link ¿Cómo cargar un cliente del exterior?

  • Código postal: código postal de la dirección correspondiente a la persona o empresa.

  • Provincia: campo obligatorio si se practican percepciones y retenciones en ARBA para el calculo automático (plan Enterprise).  El campo corresponde a las provincias del país de Argentina.

  • DNI: campo correspondiente al DNI de la persona.

  • Email: correo electrónico de la persona de contacto.  Este campo es el que se toma referencia para enviar la factura electrónica por primavera vez.

Y dar clic en el botón GUARDAR

3- Luego se debe configurar la solapa de otra información.

  • Activo: se podrá pasar a NO para inactivar el cliente.  En Colppy no es posible eliminar clientes ni proveedores debido a la conservación de la consistencia en la información de los comprobantes registrados.

  • Fecha alta: se completa por defecto con la fecha del día cuando se da de alta al cliente, podrá modificarse luego.

  • Dirección fiscal: 

  • Ciudad: se debe completar la información correspondiente a la ciudad en donde se encuentra el domicilio de la persona o empresa.

  • Código postal: se debe completar la información correspondiente al código postal en donde se encuentra el domicilio de la persona o empresa.

  • Provincia: el campo corresponde a las provincias del país de Argentina.

  • País: país de la persona o empresa.

  • Condición de venta: va a venir por defecto cuando se carga una factura, pero se podrá editar.

  • % IVA: es la alícuota de IVA que aparecerá por defecto al cargarle comprobantes al cliente, que podrá modificarse.

  • Cuenta de ingresos: a la cual imputar las facturas de venta por defecto, que podrá modificarse. Nota: las cuentas que se desplegarán para seleccionar en el campo Cuenta de Ingresos son las que tienen Tipo de Cuenta = "Ventas", "Otras Deudas", "Resultados Financieros", "Otros Ingresos y Egresos".

  • % Descuento: porcentaje de descuento que se aplicará a los items de facturas de ventas de este cliente por defecto, que podrá ser modificado cuando se realice la factura.

  • Transportista: seleccionar el proveedor que se desea que se complete por defecto al generarle un remito a un cliente, se podrá modificar.

  • Dirección Para Envíos: datos que se van a cargar automáticamente al emitirle un remito al cliente. Es decir que si se completa esta información, al generar un remito individual y seleccionar el cliente, se van a cargar estos datos.

Una vez completados los campos requeridos, se debe guardar los cambios efectuados haciendo click sobre el botón Guardar.

¡Listo, ya tenes a tu cliente creado y podes comenzar a facturarle!

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