En este artículo aprenderás cómo importar masivamente facturas de clientes, es decir facturas de ventas.
Ingresa al Módulo de clientes y hacé click en el botón Importar > Facturas
Descargar archivo modelo (no el de mis comprobantes ARCA)
En la primer fila del Excel te indicamos cómo completarlo, es importante que se complete en archivo en el orden en que está y con el formato que se solicita.
*No es posible modificar las columnas de lugar
*No es posible cargar fechas como "dos de noviembre", se debe cargar en el formato que indica que es dd/mm/aaaa, ejemplo. 12/10/2020
*No es posible agregar el formato de moneda, no debe completarse $12,00
El formato debe ser numérico con 2 (dos) decimales separados por coma.
Se debe escribir con formato número sin el signo pesos: 12,00
- Tipo de comprobante:
FAV - Es para facturas en cuenta corriente, aquellas que el saldo está pendiente, es decir aún no cobraste la venta.
FVC - Es para facturas de Contado, junto con la factura, Colppy también registrará el cobro de la misma con la misma fecha de la factura. Si utilizas este comprobante después debes completar obligatoriamente la columna medio de cobro-
NCV -Nota de crédito de ventas
NDV -Nota de débito de ventas
📢Importante
Colppy no cuenta con importación masiva de cobranzas o pagos, si queres incorporar las cobranzas de tus clientes recomendamos utilices FVC (Facturas de contado) pero que tengas en cuenta que la cobranza se cargará con la misma fecha de emisión/ fecha de comprobante que tiene la factura.
-Número de comprobante: Existen dos opciones:
En caso de querer importar facturas ya fueron emitidas anteriormente, es decir tu facturación histórica que emitiste en AFIP u otros sistemas queres registrarla en Colppy y tener correctamente el historial de tus clientes, debes completar la numeración impresa en la factura.
Si queres emitir masivamente nuevas Facturas Electrónicas de venta, no es necesario completar el número de comprobante ya que lo genera AFIP de forma automática.
Ejemplo: 4 ó 589542, en caso de emitir facturas electrónicas el campo queda vacio.
En este ejemplo tengo dos facturas:
0001- 00000300 - Es una factura ya emitida que quiero agregar a Colppy,
0004- Como es una factura electrónica que voy a emitir, utilizo el punto de venta electrónico configurado y dejo el número de comprobante vacío para que AFIP lo complete según la correlatividad correspondiente.
-Jurisdicción de IIBB, en este artículo te explicamos cómo completarlo
-Cuenta Ingreso
Es la cuenta contable a la cual queres imputar esta venta, debes ir al Modulo Contabilidad y buscar el código de la cuenta de ingreso.
Ejemplo.
Si es ingreso por ventas voy a poner 410100
Si es ingreso por servicios voy a poner 410200
- Centro de costo, es un campo opcional que podrás configurarlo en el Modulo Configuración, para más información podes visitar este artículo.
Es obligatorio cargar en el archivo de importación el tipo de Actividad de tu empresa y el tipo de operación para el IVA Simple.
Pasos a seguir:
1-Desde Configuración > datos generales: Debes tener cargado la actividad de tu empresa. Solo debes hacer clic en el botón "traer desde ARCA" esto completa automáticamente el campo. Luego se debe guardar
2- Completar el archivo de importación:
Van a ver dos columnas nuevas al final del archivo, llamadas "Actividad" y "tipo de operación"
Estas deben ser completadas de manera obligatoria, solo deben elegir del desplegable la actividad de su empresa, y en la próxima columna el tipo de operación
Importante📣
Luego de elegir la primera fila, no deben arrastra para abajo, sino que deben copiar y pegar en las filas restantes.
Ya que si arrastran para abajo van a ver que en tipo de operación les cambia el número, y les va a devolver error.
1-Una vez completo el archivo se debe guardar el archivo en formato .CSV (Delimitado por comas)
2-Ir nuevamente al botón importar y hacer click en Factura, adjuntar el archivo en Formato CVS.(Delimitado por comas) y dar click en importar.
Aparecerá entonces este recuadro:
Al importar el archivo, en alrededor 10 minutos, podrás ver las facturas que tuvieron errores en la pestaña de Importación de facturas, estás son las facturas que tuvieron algún error de tipeo y necesitan ser corregidas para finalmente cargarlas en Colppy o emitirlas, ejemplo:
Una cuenta contable no ingresada como cuenta de tesorería, para el caso de las facturas al contado, el CUIT no corresponde con algún cliente cargado en tu listado, no se ha encontrado algún centro de costos, etc.
Si hay facturas con errores en esta pestaña tenes dos opciones:
1- Corregir en pantalla
2- Eliminarlas
En el caso que no quisieras corregir las facturas, debes seleccionarlas y dar click en el botón Eliminar para que finalice completamente el proceso de importación realizado.
Si no hay ninguna factura en esta pestaña, significa que
¡La importación finalizo con exito!
De todas maneras, te enviamos un correo a tu casilla de correo electrónico para avisarte que la importación finalizó con éxito.
Por cualquier duda o consulta podes ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a: soporte@colppy.com
¡Nuestro equipo de Customer Experience está listo para ayudarte!