Overzicht
Toon automatisch accountnotities wanneer u rechtstreeks vanaf de accountpagina een order aanmaakt. Dit betekent dat u direct toegang hebt tot belangrijke klantgegevens, direct wanneer u de order aanmaakt.
Hoe het werkt
Navigeer naar de accountpagina
Ga naar de accountpagina van de klant via het hoofdmenu of de zoekbalk.
Ga naar ‘Orders’
Gebruik het Plus-pictogram om een order te maken.
Accountnotities bekijken
Zodra het orderscherm wordt geopend, worden eventuele bestaande rekeningnotities automatisch bovenaan of in een speciaal daarvoor bestemde sectie weergegeven.
Deze aantekeningen kunnen het volgende omvatten: