Je kunt eerdere banktransacties eenvoudig importeren vanuit het scherm Bank in Accountable, door een "Creditcard"-account toe te voegen en je transacties uit het verleden te uploaden.
Dit artikel legt je elke stap uit: je gegevens exporteren vanuit je bank, een creditcard-account aanmaken in Accountable en je transacties importeren.
1️⃣ Je vorige banktransacties exporteren vanuit je bank-app
Exporteer al je bankgegevens van je bankrekening in .PDF- of .CSV-indeling. 📄
2️⃣ Maak een nieuw "creditcard"-account aan
Ga naar het scherm Bank op Accountable web.
Klik in dit scherm op +Toevoegen > Creditcard.
Voer een naam in voor de rekening of creditcard, bijvoorbeeld: "Januari-Augustus 2023 transacties".
3️⃣ Importeer je banktransacties
Upload je document met banktransacties (.PDF of .CSV). Accountable scant het document en haalt de afzonderlijke transacties op. 📥🔍 Lees ons Privacybeleid.
Selecteer Controleren.
In het volgende scherm kun je een transactie bijwerken, toevoegen of verwijderen.
Nadat je hebt bevestigd, zijn de transacties zichtbaar zoals op een normale bankrekening en zijn ze klaar om te worden geclassificeerd. ✅
🎥 Liever kijken dan lezen? In het Accountable Live webinar begeleiden we je stap voor stap door de webversie, van je eerste invoer tot aan je belastingaangifte. Registreer je hier.
Belangrijkste punten
Exporteer je bankgegevens in .PDF- of .CSV-indeling vanuit je bank-app voordat je importeert.
Maak in Accountable een Creditcard-account aan om je geïmporteerde transacties in op te slaan.
Controleer elke transactie na het uploaden voordat je bevestigt, zodat je items kunt bijwerken, toevoegen of verwijderen.
Zodra je hebt bevestigd, gedragen de geïmporteerde transacties zich als een normale bankrekening en zijn ze klaar om te classificeren.
Heb je nog vragen? Chat met ons of stuur een e-mail naar support@accountable.eu, we helpen je graag verder.